Největší italská banka UniCredit, která vlastní čtvrtou největší banku v ČR, se rozhodla navýšit vlastní kapitál o 7,5 miliard EUR. Operace, kterou hodlá banka zahájit v únoru 2012 po souhlasu prosincové valné hromady, zvedne ukazatel kapitálu banky core tier 1 podle principů Basilea II na úroveň 10,35 procenta, podle Basilea III nad 9 procent v roce 2012 a dále nad 10 procent v roce 2015.
Tržní kapitalizace UniCredit se podle milánské burzy pohybuje kolem 15 mld. EUR, zvýšení základního kapitálu tedy bude významné. Rozhodnutí o zvýšení kapitálu předcházelo několik důležitých událostí:
Výbor pro finanční stabilitu potvrdil zařazení UniCredit jako jediné italské banky mezi tzv. systémové banky (pozn. jejichž problémy mohou mít zásadní dopady na stabilitu ekonomiky). Kapitálová přiměřenost UniCredit proto musí převyšovat o jedno procento core tier 1.
Evropský bankovní úřad (EBA) vyzval UniCredit ke zvýšení kapitálu do června 2012 o 7,4 mld. EUR, aby byla pokryta rizika související s držením italských vládních bondů (více než 40 mld. EUR). Současně Italská centrální banka jen částečně vyhověla žádosti UniCredit a ze 3 mld. hybridních obligací, tzv. „cashes“ (pozn. obdoba „podřízených závazků“) uznala jako součást core tier 1 pouze 2,4 mld.
UniCredit zprávu o navýšení základního kapitálu, které zatím schválilo představenstvo, načasovala se zveřejněním nového podnikatelského plánu a oznámením hospodářského výsledku za třetí čtvrtletí roku 2011. UniCredit přitom vykázala ztrátu 10,6 mld. EUR. Z toho 9,8 mld. EUR připadá na účetní přecenění aktiv: 8,6 mld. EUR na téměř padesátiprocentní snížení hodnoty „goodwill“, 0,7 mld. EUR na snížení hodnoty značek (získaných fúzemi a akvizicemi: HVB, Bank Austria, Banca di Roma, Banco di Sicilia, ukrajinská USB) a 0,5 mld. EUR na snížení hodnoty podílů držených v jiných společnostech.
Banka za rok 2011 nebude vyplácet dividendy. Podle zveřejněného podnikatelského plánu se akcionáři znovu dočkají v roce 2013, kdy banka plánuje zisk ve výši 3,8 mld. EUR. V letech 2014–2015 by měl zisk dále růst až na 6,5 mld. EUR. UniCredit bude postupně do roku 2015 v Itálii snižovat počty zaměstnanců. Toto rozhodnutí se bude týkat až 5 200 pracovníků.
UniCredit chce opustit koncept univerzální banky a soustředit se na obchodní bankovnictví. Bude omezovat aktivity v oblasti investičního a korporátního bankovnictví, kde v minulosti dosahovala horších výsledků, a zřejmě uzavře strategické partnerství se specializovaným bankovním domem.
V zahraničí se chce UniCredit soustředit na teritoria, kde se daří kombinovat vysokou ziskovost a samofinancování. Banka má v plánu expandovat v Rusku, Polsku, České republice a v Turecku. V centru zájmu zůstávají dále aktivity v Maďarsku, Bulharsku a Chorvatsku. V ostatních teritoriích může dojít například k fúzím nebo i k odprodeji aktiv.
Italská centrální banka vyzvala italské banky, aby obezřetně rozhodovaly o vyplácení dividend a posílily svůj kapitál. UniCredit nejprve reagovala zdrženlivě, ale nyní přichází s významným navýšením základního kapitálu. Nelze přitom zapomínat, že akcie UniCredit na milánské burze v letních měsících ztratily hodně ze své hodnoty. To byl jistě další důvod, aby vedení banky přesvědčilo hlavní akcionáře o nutnosti navýšit kapitál. Definitivní rozhodnutí se sice očekává až na valné hromadě, ale je zřejmé, že představenstvo by návrh neschválilo bez znalosti názoru velkých akcionářů, což ostatně naznačil generální ředitel Ghizzoni.
Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie).
