Dánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad Kodaň (Dánsko)

7.1. Smluvní základna

Dánsko je členskou zemí EU, a proto od 1. května 2004, tj. dne přistoupení ČR do EU, jsou pravidla obchodních vztahů s Dánskem (a ostatními 26 členy EU) dána unijní legislativou/direktivami upravujícími zásady jednotného trhu společenství.

Bilaterální smlouvy a dohody jsou uvedeny v kapitole 3. 3. Některé z nich se vztahují i na Grónsko a Faerské ostrovy, které nejsou součástí EU.

 

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Dle dostupných statistik za rok 2010 je evidentní opětovný nárůst vzájemné obchodní výměny. Zejména ve vývozu ČR dochází k výrazné expanzi. Hodnoty za rok 2010 se však nadále částečně pohybují mírně pod úrovní roku 2007. Celková obchodní bilance je ve prospěch České republiky.

Vývoj ZO ČR a Dánska za posledních pět let, mil. EUR
 200620072008200920102006-2010 změna
Celkový obrat1 319,51 480,81 414,91 105,01 384,74,9 %
Vývoz z ČR723,2777,2788,8585,8793,89,7 %
Dovoz do ČR596,3703,6626,1519,2590,9-0,9 %
Bilance ČR-DK+126,8+73,5+162,7+66,6+202,9 

Zdroj: ČR, MPO

Nejvýznamnější českou exportní položkou zůstávají osobní automobily, které tvoří cca 20 % z celkové hodnoty vývozu. Na domácím trhu se dle statistik dánské automobilové asociace De Danske Bilimportoerer prodalo za rok 2010 celkem 6 815 osobních automobilů značky Škoda, což znamená růst o více než 33 % oproti roku 2009 (5 109 os. automobilů), nicméně pokles o 17,6 % oproti roku 2008 (8 271 os. automobilů). Objemově však zůstává hodnota vývozu osobních automobilů na stejné úrovni, neboť postupně narůstá zároveň český vývoz automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen z výrobních linek kolínského závodu TPCA.

Poslední dostupná data o ZO:

Dle dostupných statistik za rok 2011 je zřejmé, že se dále zvyšuje objem vzájemného obchodu. V prvních osmi měsících t.r. byl vykázán nárůst exportu o cca +12,6 % a tento trend by měl pokračovat i v následujícím období. Zároveň dochází k posilování kladné obchodní bilance ve prospěch ČR.

Vývoj ZO ČR a Dánska za leden-srpen 2011, mil. EUR
 1.-8. 20101.-8.  2011změna 10/11
Celkový obrat891,6987,0+ 10,7%
Vývoz z ČR519,2584,8+ 12,6 %
Dovoz do ČR372,4402,2+ 8,0 %
Bilance ČR-DK+ 146,8   + 182,5    

Zdroj: ČR, MPO

 

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Struktura českého vývozu do Dánska stejně jako struktura dánského vývozu do ČR je silně ovlivňována průmyslovými výrobky, které nadále ve vzájemném obchodě převažují. Podíl na českém vývozu tvoří 89,6 % a na dovozu z Dánska 68,9 %. Nejvýznamnější položkou v českém vývozu jsou osobní automobily, které mají podíl cca 20 %, dále následují výrobky ze železa a oceli, elektrotechnické a komunikační výrobky atd.

V tabulkách je uvedena základní struktura vývozu, resp. dovozu a poté je v tabulkách zpracován detailní přehled nejobchodovanějších položek tříděných dle klasifikace SITC(4), který ilustruje velmi podrobně strukturu hlavních obchodovaných komodit

Následující tabulky ilustrují strukturu vzájemného obchodu z pohledu ČR:

Vývoz (členění dle základních skupin SITC)
Název zbožíStat. hodnota v EUR (tis.)Podíl
Potraviny a živá zvířata16 7612,11 %
Nápoje a tabák9 3851,18 %
Surové materiály, nepoživatelné6 4800,81 %
Minerální paliva, maziva apod.13 4781,69 %
Živočišné a rostlinné oleje2- - -
Chemikálie a příbuzné výrobky43 5555,48 %
Tržní výrobky114 67814,43 %
Stroje a dopravní prostředky482 98760,76 %
Průmyslové spotřební zboží107 07213,47 %
Komodity a předměty obchodu jiné5480,07 %
Dovoz (členění dle základních skupin SITC)
Název zbožíStat. hodnota v EUR (tis.)Podíl v %
Potraviny a živá zvířata65 01110,98%
Nápoje a tabák3 0950,52 %
Surové materiály, nepoživatelné13 3512,25 %
Minerální paliva, maziva apod.5 9020,99 %
Živočišné a rostlinné oleje3350,06 %
Chemikálie a příbuzné výrobky89 70215,15 %
Tržní výrobky74 69812,61 %
Stroje a dopravní prostředky127 95921,61 %
Průmyslové spotřební zboží212 05435,81 %
Komodity a předměty obchodu jiné1- - -
Vývoz - výběr nejvýznamnějších položek (v tis. CZK)
Kód zbožíNázev zboží2007200820092010
7812Motorová vozidla k dopravě osob3 364 6623 298 6003 138 2624 803 772
8942Dětské hračky1 496 206262 253206 209418 020
6618Stavební materiál z osinkocementu706 400571 670526 054591 880
7523Digitální procesorové jednotky660 366608 251655 3601 013 517
7614Ostatní monitory648 201659 166578 974529 159
6996Výrobky ze železa nebo oceli570 885644 237302 842277 857
7616Televizní přijímače488 974343 64796 24298 589
811Budovy prefabrikované473 120150 18521 93111 610
7649Díly a přísl. k telekomunikačním přístrojům478 429336 544265 525208 211
7642Mikrofony, reproduktory497 654554 973394 651542 955
7481Převodové hřídele , kliky450 641468 501363 011226 843
7628Ostatní rozhlasové přijímače432 528266 871181 508149 702
6911Konstrukce a části konstrukcí386 147509 494213 30995 246
7722Tištěné obvody310 636153 930231 063204 342
7641Telefonní přístroje vč. mobilních430 477333 533209 911355 485
8414Pánské, chlapecké kalhoty274 90574 851147 541182 905
7163Motory, generátory na střídavý proud269 174378 966188 459143 779
7161Elektrické stroje s výkonem do 37,5 W263 371256 038157 808211 209
7787Elektrické stroje a přístroje s individuální funkcí239 319107 145109 050155 976
7224Kolové traktory212 231283 14329 177131 281
Dovoz - výběr nejvýznamnějších položek (v tis. CZK)
Kód zbožíNázev zboží2007200820092010
8942Dětské hračky5 383 1363 452 5613 311 7183 846 891
7649Díly k telekomunikačním přístrojům997 802676 963504 189541 860
6842Hliník, slitiny hliníku619 611583 237560 372707 351
5422Léčiva obsahující hormony a deriváty606 112653 014681 783749 039
7722Tištěné obvody598 751278 207150 301160 677
5429Léčina, j.n.481 25568 243142 172218 739
6429Výrobky z buničiny, papíru, lepenky354 439200 376212 458167 643
7285Díly ke strojům pro urč. průmyslová odvětví298 61612 54946 30520 378
8939Předměty z plastů284 745247 723160 476140 807
0989Hotové pokrmy268 805282 638206 784133 000
5169Organické chemikálie209 277155 463151 616184 323
8215Nábytek, dřevěný209 160231 979211 644143 908
7478Kohouty, ventily, armatury202 976172 980160 284165 091
7426Odstředivá čerpadla196 084181 694125 441118 068
7843Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel202 101138 433131 428163 201
5334Nátěrové hmoty a laky191 820179 694131 23746 533
0122Maso vepřové, čerstvé, chlazené nebo zmrazené186 231182 988168 771213 300
8746Přístroje a zařízení k automatické regulaci a ovládání169 792154 457101 27193 766
0739Potravinářské přípravky obsahující kakao167 448100 933102 63897 151
6515Příze ze syntetického nekonečného vlákna186 98372 69035 37020 633
 

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Podobně jako ve většině zemí EU se pro české exportéry a jejich produkty nabízejí různé formy spolupráce. Z pohledu konečného užití lze hovořit o třech základních skupinách:

a) Výrobky a subdodávky pro další průmyslové zpracování

b) Výrobky pro místní soukromou spotřebu

c) Výrobky pro veřejný sektor

Ad a) Průmyslová výroba zaznamenala za posledních 10 let jen velmi mírný růst. Zatímco se tradičně dařilo potravinářství, ostatní obory až na chemický a kovozpracující průmysl převážně stagnovaly. Velká část provozů (například textilních a nábytkářských) byla přesunuta do zahraničí. Podíl těchto odvětví na ZO Dánska je nadprůměrný, což mj. znamená, že dánské firmy mají pro tyto obory uplatnění nejen na domácím trhu a v zahraničí, ale že v řádově srovnatelných množstvích podobné výrobky a komponenty také dováží. Nákup materiálu/polotovarů a dopravních prostředků v rámci podnikových investic od roku 1995 nepřetržitě roste a v současnosti představuje trh cca 110 mld DKK ročně; nákup software činí  cca 30 mld DKK. Investice do výstavby přesahují v posledních 5 letech úroveň 100 mld DKK. V nákupu stavebních materiálů došlo v důsledku útlumu celého oboru v posledních letech k poklesu, což je mj. přičítáno nákupům levnějších materiálů na nových trzích vč. zemí střední a východní Evropy, kam mnozí významní dánští výrobci také postupně začali přesouvat své provozy (v případě ČR jde např. o firmu Dansk Eternit z Aalborgu). 

Ad b) Dánští spotřebitelé utratili v roce 2009 pro svoji osobní spotřebu celkem cca 700 mld DKK, z toho cca 32 mld DKK za nákup automobilů. Výdaje na turistiku dosáhly celkem cca 35 mld DKK. Přes velkou konkurenci ze strany asijských států a Polska je dánský trh stále otevřen zejména pro konkurenceschopné výrobky textilního a oděvního průmyslu, obuvnictví a dále sklářského (spíše technické sklo) a papírenského průmyslu.
Český automobilový průmysl má v Dánsku, kde se osobní automobily nevyrábějí, velmi dobrou pověst v podobě osobních automobilů. Všechny čtyři modely Škody-Auto, a.s., tj. Fabia, Octavia, Superb a Roomster mají ve svých kategoriích postavení mezi špičkou. Tržní podíl představuje cca 4,4 %.
Zvláštní kategorií konečných odběratelů jsou dánští farmáři, kteří dosahují své vysoké produktivity díky moderní zemědělské technice. O perspektivě tohoto oboru nejlépe svědčí skutečnost, že největší veletrh v oboru zemědělské mechanizace ve Skandinávii se koná právě v Dánsku (Herning, veletrh Agromek).
Tradičně velké výdaje dánských domácností na turistiku znamenají trvalou příležitost pro české incomingové touroperátory. Zájem o turistiku v ČR by mohl v budoucnu podpořit zájem dánských odběratelů o další tradiční české komodity, např. víno (jedním z mála trhů, které zaznamenávají nepřetržitý růst, je spotřeba vína, zejména červeného).

Ad c) Veřejný sektor

Investiční výdaje ve veřejném sektoru budou dlouhodobě dosahovat přes 25 mld DKK ročně. S dlouhodobějším výhledem pro české firmy lze hypoteticky zmínit možnost dodávek tramvají pro dopravu v Aarhusu. Otázka tramvajové dopravy v Kodani je rovněž aktuálním diskuzním tématem. Velkým projektem mezinárodního dosahu je přemostění Femernské úžiny (spojení se SRN), na jehož realizaci se bude především podílet dánská strana.

 

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Rozvoji vzájemného obchodu napomáhá více než 60 společností s dánským kapitálem působících na českém trhu. Jde jednak o společnosti výrobní, zaměřené většinou na technologie, ve kterých dánské firmy představují světovou špičku, jednak o firmy podnikající v oblasti obchodu a služeb. Pronikání dánských firem do zemí SVE bylo v minulosti podporováno několika dánskými vládními fondy. Pro Českou republiku měl význam především Investiční fond pro střední a východní Evropu (IOE). Fond se podílí na financování 32 projektů, do nichž dánské firmy investovaly částku cca 383 mil. DKK. V mnoha případech byly projekty IOE podpořeny granty pocházejícími z Fondu pro spolupráci v oblasti životního prostředí (7 projektů v ČR). Aktivity IOE spojené s otvíráním nových projektů v přistupujících zemích skončily k datu jejich vstupu do EU. Jeho role již spočívá pouze v „dokončovacích“ pracích, jejichž trvání se odhaduje na cca 4-7 let. Bližší informace o fondech: http://www.ioe.dk/. Některé z firem, které za pomoci fondu v ČR investovaly, patří nyní k nejvýznamnějším vývozcům (Dansk Eternit Holding, A.P. Moeller-Maersk, DISA, Norwood, Marius Pedersen). Významným investorem v oboru realit se stala společnost  TK Development, která se podílela na výstavbě velkých nákupních center po celé ČR.

Vedle těchto společností mají své majetkové účasti v ČR ještě např. LEGO A/S, Rockwool A/S nebo NKT Holding. Nejnovější významnou investicí je výstavba výrobního závodu společnosti Bang&Olufsen (světový dodavatel luxusní spotřební elektroniky) v Kopřivnici.

České firmy se prakticky kapitálově v Dánsku neangažují.

Projekty v ČR realizované s pomocí Investičního fondu pro střední a východní Evropu
Název projektuod–dopočet nových místdánský partner
Baltom2001–20073Inreco
Bohemian Waste1992–20015Marius Pedersen
Brno Shopping Center1999–20015TK Development
Cembrit (CZ)1996–2011401Dansk Eternit Holding
Cembrit Bohemia1992–2011259Dansk Eternit Holding
Cembrit Moravia1993–2003350Dansk Eternit Holding
Central Sticks1995–200235Norwood
CRI (CZ)1993–199945Computer Resources Int.
CTT1992–19976Dansk Eternit Holding
Dancco Praha1990–1992114Naturgas Syd
Danflax1992–20038Dansk Staalservice
Dan-Moravia Agrar1998–200720Moravia Invest
DISA Industries1997–2005176DISA
EKO-Chlebicov1994–200163Marius Pedersen
Elio Slezsko1995–200162Marius Pedersen
Euro Mall Czech Holding2001–20080TK Development
BHJ Garant2001-2005180BHJ
Ivesko1992–20037IVS
Lifeline Bohemia2000–0United Textile Group
Lousa & Christensen1993–19976Erik Nielsen & N.H Christensen
Maersk Logistics2001–201042Maersk
Merfin Europe1995–201160GEA Process Engeneering
Moravska Skladkova1993–2001125Marius Pedersen
Nowaco1994–200140Nowaco
Regios1994–200113Danwaste
Sedba Baking1992–19957Havnemoellerne
SSHL1993–20013Marius Pedersen
Hydrotech International2001–201080Svendborg Brakes
TK Development Czech Hold.1997–200126TK Development
Zivotice1995–201050DLF-Trifolium
 

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

České a především dánské firmy kontaktují velvyslanectví ve fázi obchodního záměru poměrně často, a to s cílem získat spojení na české vývozce (dovozce) a rozšířit tak své obchodní aktivity. Mnohé firmy využívají jiné způsoby pro nalezení obchodního partnera (přímo, přes dánské zájmové organizace, služební cesty spojené s osobním jednáním). Ve všech uvedených případech je velvyslanectví zpětně informováno zcela minimálně.

Z hlediska poptávek dánských společností po českém zboží se nejčastěji jedná o obory, jako je kovovýroba, plasty, nábytek, textil, zboží, sklo, chemické výrobky, oděvy a dárkové a spotřební zboží. Několik dánských podniků projevilo zájem o přesun výroby do ČR v oborech nábytku, textilu a zpracování ryb.

ZÚ ve spolupráci s kanceláří CzechTrade v Kodani organizuje na základě indikací o poptávaných komoditách konzultační  dny a semináře jak pro české, tak i dánské podniky. Úspěšné prezentace českých firem na dánských strojírenských veletrzích (např. Herning Industrimesse) by měly mít pokračování i v příštích ročnících.

Nabídku na spolupráci zaslala na ZÚ též řada firem z ČR. Kromě zájmu o odbyt pro dánské zákazníky, rostl mj. zájem českých firem o dodávky pro organizace OSN, které mají sídlo svých nákupních divizí v Kodani. Několika firmám se podařilo ve výběrových řízeních uspět.

 

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Není ze strany ČR poskytována ani přijímána.

 

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů ČNB o struktuře běžného účtu platební bilance v relaci ČR - Dánsko představují v roce 2010 příjmy ze služeb 19,9 %, tzn. dochází k dalšímu postupnému nárůstu, neboť v roce 2009 činil tento podíl 17,2 % a v roce 2008 15,9 %.

Struktura běžného účtu platební bilance v relaci ČR-DK
 Běžný účet
Běžný účet platební bilance – příjmy: 
- zboží17 669,3 mil. CZK
- služby4 486,5 mil. CZK
Celkem zboží + služby22 563,4 mil. CZK
Bilance vzájemné výměny služeb
 Bilance
Služby 
- příjmy4 486,5 mil. CZK
- výdaje1 387,8 mil. CZK
- saldo3 098,7 mil. CZK   

Z hlediska struktury příjmů v oblasti služeb má hlavní podíl doprava (38,9 %) a cestovní ruch (36,5 %).

Detailní přehled o struktuře služeb uvádí statistika ČNB - běžný účet platební bilance mezi ČR a Dánskem:

Přehled o struktuře služeb - běžný účet platební bilance mezi ČR a Dánskem (mil. CZK)
 PříjmyVýdajeSaldo
Doprava1 744,4864,6879,8
Námořní doprava8,7330,4-321,7
Letecká doprava43,318,424,9
Kosmická doprava0,00,00,0
Železniční doprava240,87,2233,6
Silniční doprava712,1454,3257,8
Vnitrozemská vodní doprava1,20,01,2
Potrubní přeprava a přenos elektřiny1,07,8-6,8
Ostatní podpůrné a vedlejší dopravní služby737,346,5690,8
Cestovní ruch1 637,833,11 604,7
Pracovní cesty211,426,2185,2
Soukromé cesty1 426,46,91 419,5
Ostatní služby1 104,3490,1614,2
Služby v oblasti spojů6,011,2-5,2
Služby v oblasti stavebnictví9,21,37,9
- Stavební práce v zahraničí9,20,48,8
- Stavební práce v tuzemsku0,00,9-0,9
Pojišťovací služby20,624,5-3,9
Finanční služby1,30,80,5
Služby výpočetní techniky a informační služby56,990,2-33,2
Autorské a jiné odměny a licenční poplatky1,17,8-6,7
Ostatní služby obchodní povahy991,5349,9641,6
- Obchodní operace se zbožím a ostatní související služby76,932,044,9
- Služby operativního leasingu0,82,6-1,8
- Různé obchodní, odborné a technické služby913,8315,3598,5
Osobní, kulturní a rekreační služby17,41,915,5
Vládní služby j.n.0,32,5-2,2
Nezařazené služby0,00,00,0

Čeští poskytovatelé služeb se z hlediska poptávek, resp. dotazů, obracejí na ZÚ ČR v Kodani či místní kancelář CzechTrade spíše ojediněle, max. 4–5 x za rok, přičemž korespondence je směrována většinou na žádosti o pomoc při hledání partnera, popř. na vstupní informace o teritoriu. Zpětné reakce jsou dosud minimální, např. upozornění na bariéry při průniku na trh - vysoké vstupní náklady, požadovaná znalost dánštiny atd. Za překážku byla dříve označována i regulace trhu práce pro zahraniční poskytovatele ze zemí SVE (Pozn. aplikovaná do 1.5.2009).

Pro budoucí působení českých poskytovatelů služeb lze za perspektivní, s reálnou šancí uspět na dánském trhu, uvést následující oblasti:

  • cestovní ruch
  • logistika / doprava
  • obchod s nemovitostmi
  • podnikatelské aktivity (poradenství, právní služby, marketing, daně)

Na podporu exportu/importu služeb není v Dánsku zřízena specializovaná organizace. Dánským subjektům obchodujícím se službami zajišťuje podporu Dánská obchodní rada (Danmarks Eksportrad, TDC-Trade Council of Denmark) - bez rozlišení obchodu se zbožím a službami. Nově byla proto založena asociace poskytovatelů služeb Danish ServiceIndustries při největším podnikatelském svazu v Dánsku - DI. Tato asociace (soukromého sektoru) byla založena na podporu domácích firem působících v oblasti služeb na dánském trhu i v zahraničí. Celkový počet členů činí cca 1 500 společností. Bližší informace viz www.si.di.dk.

 

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Od 1. května 2009 mohou občané nových členských států včetně České republiky pracovat na území Dánska bez pracovního povolení, jestliže jejich pracovní smlouva a pracovní podmínky jsou v souladu s platnými kolektivními smlouvami na Dánském pracovním trhu. Po zahájení práce v Dánsku je nutné vyřídit si potvrzení o pobytu pro občany EU, které vydává příslušný úřad Státní správy. Více informací naleznete na: www.statsforvaltning.dk .

Souhrnné informace o podmínkách pobytu v Dánsku: www.newtodenmark.dk.

Pro účely řádných daňových odvodů je nutné vyřídit si daňovou kartu, kterou vydává příslušný daňový úřad. Více informací o daních a registraci vozidla naleznete na: www.skat.dk.

Firmy, které vysílají pracovníky do Dánska, se musí registrovat v dánském Registru zahraničních firem, které vysílají zahraniční pracovníky. Více informací naleznete na: www.virk.dk/rut.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)


Pomohla Vám informace? Ano Částečně Ne