Navzdory regulačním problémům vykazuje toto odvětví odolnost a zaměřuje se na elektronické sporty, integraci virtuální reality a globalizační úsilí, a to vše na pozadí vyvíjející se regulační dynamiky zaměřené na podporu odpovědných herních postupů.
Obsah analýzy
Ve spolupráci s CzechTrade vám přinášíme exkluzivní sektorové analýzy přímo z cílových trhů. Zaměřujeme se na obory s vysokým exportním potenciálem. Ředitelé kanceláří CzechTrade v Šanghaji a Pekingu působí v Číně dlouhodobě a poskytují komplexní podporu začínajícím firmám i zkušeným exportérům.
Jaké služby české firmy v Číně nejvíce využívají?
- Analýza trhu (konkurence, regulace, ceny, dovozní podmínky)
- Vyhledávání obchodních partnerů v Číně, oslovení a ověření zájmu
- Organizace obchodních schůzek včetně přípravy a účasti
- Prověřování čínských firem
- Účast na veletrzích a výstavách (včetně kompletní organizace stánku)
- Dlouhodobá exportní asistence („prodloužená ruka v Číně“) zahrnující vyhledávání obchodních příležitostí, komunikaci s partnery, překlady, tlumočení, marketingové aktivity a organizaci služebních cest.
- KOMPAS (komplexní asistenční služba, zahrnující např. právní a daňové poradenství)
- Digitální marketing a e-commerce (správa čínských sociálních sítí, kampaně, e-commerce, AI nástroje)
- Podpora importu pro rozvoj exportu – vyhledání dodavatelů, organizace návštěv a OEM výroba
Pro více informací o exportu do Číny kontaktujte Aleše Červinku, ředitele CzechTrade Čína
Trendy v čínském herním průmyslu (květen 2024)
Čína si udržuje svou pevnou pozici v celosvětovém herním průmyslu a zaujímá vedoucí postavení na světovém trhu. Má největší podíl na celosvětových příjmech z mobilních her – významnou třetinu celkových příjmů v tomto odvětví. Kromě toho čínští vývojáři her rozšiřují svou přítomnost na mezinárodním trhu, což představuje 47 % celosvětových příjmů z mobilních her.
Čínská asociace pro audio-video a digitální vydavatelství odhalila, že v roce 2023 skutečné tržby z prodeje na domácím čínském herním trhu poprvé překročily 300 mld. RMB a dosáhly 302,96 mld. RMB (41,68 mld. USD), což představuje meziroční nárůst o 13,95 %.
Tento scénář je obzvláště významný, když se podíváme na rekordní počet hráčů v zemi, který v roce 2023 dosáhne 668 milionů. Pro představu, je to téměř dvojnásobek počtu všech obyvatel Severní Ameriky. Obliba a rozšířenost herní kultury v Číně podtrhují rozsah a potenciál trhu.
Toto oživení následuje po regulační úpravě herního průmyslu, kterou provedla čínská vláda a která v posledních dvou letech vnesla do dynamiky trhu několik nejistot.
Pochopení dynamiky trhu a regulačních změn spolu s jeho nadcházejícími trendy je klíčové pro orientaci v potenciálu odvětví. Očekává se, že herní sektor v Číně zaznamená značný růst, přičemž prognózy naznačují nárůst z 66,13 mld. USD v roce 2024 na 95,51 mld. USD v roce 2029, což odráží složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 7,63 %.
V současné době se videohrám aktivně věnuje 46 % čínské populace, z toho přibližně 300 milionů žen. Průměrný věk hráčů v Číně je 35 let a průměrný příjem na uživatele (ARPU) činí 64 USD. Mezi hráči kralují mobilní hry, které tvoří 66 % jejich celkových výdajů na hry. Čínská herní studia dominují celosvětovému trhu s mobilními hrami a zabírají 47 % celosvětového podílu na tržbách. Ze 100 největších světových vydavatelů mobilních her pochází 38 z Číny.
Na samotném domácím trhu si segment mobilních her udržuje svou pevnou pozici na trhu a v roce 2023 ovládne významný podíl 74,88 % skutečných příjmů z prodeje. Za zmínku stojí, že společnosti Tencent a NetEase společně představují více než polovinu celkového podílu na tržbách z počítačových a mobilních her na domácím trhu. Je však pozoruhodné, že jejich společný podíl na trhu zaznamenal ve srovnání s předchozím rokem pokles, což naznačuje, že se v tomto odvětví prosazují noví konkurenti.
Co se týče hnacích faktorů, vděčí vzkvétající herní průmysl v zemi za svůj růst především rostoucí popularitě e-sportů, což je soutěžní aspekt her, v němž se hráči zapojují do soutěží vysílaných online.
Čínské podniky také využívají příležitostí globální digitalizace tím, že integrují digitální transformaci napříč svými produktovými cykly, aby zvýšily efektivitu výroby. Například společnost Tencent Games v červnu představila sedm projektů, včetně spolupráce na herních technologiích, jako jsou digitální rekonstrukce ikonických památek a inovativní projekty učení robotů.
K růstu čínského herního průmyslu do značné míry přispělo také rozšíření miniher zabudovaných do mobilních aplikací, jako je WeChat, které nabízejí sociální zapojení a snadnou dostupnost.
Modernizace kabelových sítí, zejména s přijetím vysokorychlostních technologií, jako je DOCSIS 3, umožnila kabelovým operátorům poskytovat robustní cloudové herní služby. Rozšířená dostupnost cloudové infrastruktury navíc způsobila revoluci v herním prostředí tím, že nabízí škálovatelné a nákladově efektivní výpočetní zdroje. V důsledku toho se herní služby stávají jedním z nejrychleji rostoucích odvětví cloud computingu v Číně.
Elektronické sporty si udržují dynamiku díky mobilním hrám
Čína si udržuje status epicentra světového odvětví elektronických sportů. Za posledních deset let se tato země stala dominantní silou v oblasti e-sportů, vývoje her, vydavatelství a organizace turnajů. Dnes je domovem světových šampionů v různých hrách a hostí některé z největších e-sportových společností na světě a tento trend bude jistě pokračovat.
Čína celosvětově vede jak v počtu aktivních hráčů e-sportů, tak v příjmech generovaných z e-sportových titulů. Rychlý růst mobilních e-sportů byl významným katalyzátorem expanze trhu. Oblíbené počítačové tituly (např. League of Legends) a mobilní hry (např. Honor of Kings) a pro Čínu specifická mobilní varianta PUBG, Peacekeeper Elite, se v zemi těší obrovské popularitě.
Pokud jde o domácí hráče, společnost Tencent, největší světová herní společnost se sídlem v Číně, vlastní Riot Games a drží významné podíly v řadě dalších vydavatelů e-sportových titulů, což hraje klíčovou roli v rozvoji čínského e-sportu. Kromě toho zaujímá významné postavení v asijském odvětví elektronických sportů čínský organizátor turnajů VSPO, který provozuje ligu King Pro League a franšízovou ligu Honor of King.
Stejně tak společnost NetEase Games vykázala ve 3. čtvrtletí 2023 hvězdné finanční výsledky, které odrážejí meziroční nárůst příjmů o 11,6 %. Za úspěchem stály zejména dobré výsledky společnosti v oblasti mobilních her a služeb s přidanou hodnotou, včetně stěžejních titulů, jako jsou Justice Online Mobile a Dunk City Dynasty.
Do čínského prostředí elektronických sportů pronikly také zahraniční společnosti. Významné organizace, jako jsou G2 E-sports a T1, které se v žebříčku Mailman 2023 China Digital Performance Index umístily vysoko, spolu s organizátory turnajů a dokonce i fotbalovým klubem Premier League Wolves (Wolverhampton Wanderers F.C.), navázaly partnerství s čínskými ligami a značkami.
Konvergence virtuální reality
Technologie virtuální reality (VR) si v Číně rychle získaly popularitu, způsobily revoluci v různých odvětvích a zaujaly spotřebitele pohlcujícími zážitky, a herní svět není výjimkou.
Nedávno se společnost Meta Platforms, dříve známá jako Facebook, dostala na čínský trh, když představila partnerství se společností Tencent Holdings. Cílem této spolupráce je představit cenově dostupnou náhlavní soupravu pro virtuální realitu, což znamená strategický návrat společnosti Meta do dynamického čínského technologického prostředí. Spojením se společností Tencent se Meta snaží nejen konkurovat soupravě Pico VR společnosti ByteDance, ale také využít rozsáhlou distribuční síť společnosti Tencent k efektivnímu proniknutí na čínský trh.
Přestože konkrétní podrobnosti dohody zůstávají utajeny, exkluzivní distribuční smlouva staví společnost Tencent do role klíčového hráče, který čínským spotřebitelům přinese náhlavní soupravu Meta VR, jejíž prodej by měl být zahájen koncem roku 2024.
Herní ambice společnosti Alipay: Minisérie her a ještě dál
Stále častější je také prolínání financí a her, což znamená významný vývoj v zapojení spotřebitelů. S tím, jak se finanční technologie neustále vyvíjejí, platformy jako Alipay diverzifikují své služby a zahrnují herní zážitky. Finanční subjekty nejen usnadňují transakce, ale také podporují interaktivní zábavu.
V rámci strategického kroku vstoupila společnost Alipay do herního segmentu spuštěním své platformy miniher. Cílem této iniciativy je zvýšit zapojení uživatelů a diverzifikovat nabídku Alipay nad rámec finančních služeb. Jedinečné funkce platformy a rozsáhlá uživatelská základna Alipay představují významné příležitosti pro vývojáře i hráče. Vstup společnosti Alipay do herního průmyslu je v souladu s širšími trendy v herním prostředí a odráží rostoucí sbližování finančních a zábavních odvětví.
Globalizace domácích firem
V posledních letech se globalizace stala významným trendem v čínském herním průmyslu. Jak je uvedeno ve výroční zprávě o digitálním vydavatelském průmyslu za roky 2022–2023, kterou vypracoval Čínský institut pro výzkum tisku a publikací, čínské herní společnosti vyvinuly značné úsilí při rozšiřování své globální působnosti. Navzdory výzvám, ke kterým patří celosvětový hospodářský pokles, zvýšená kontrola ze strany regulačních orgánů a geopolitické napětí, dosáhly čínské herní produkty na zámořských trzích pozoruhodných tržeb z prodeje ve výši 17,34 mld. USD.
Klíčové trhy, jako jsou Spojené státy, Japonsko, Jižní Korea a Německo, se na celosvětovém tržním podílu podílely více než 56 %. Zatímco v Japonsku, Spojeném království a Německu zaznamenali čínští distributoři her růst již dva roky po sobě, tržby z her vyrobených v Číně na zahraničních trzích zaznamenaly oproti předchozímu roku pokles o 3,7 %, což představuje první pokles od roku 2018.
Při pohledu do budoucna mají rozvíjející se trhy, kam patří Blízký východ, Afrika, jihovýchodní Asie a Latinská Amerika, pro čínské videohry na globálních herních trzích významný růstový potenciál.
Pokud jde o růst domácího odvětví, herní společnosti aktivně podporují expanzi do zahraničí, za níž stojí vznik podpůrných služeb přizpůsobených snahám o globální expanzi. To naznačuje, že ekosystém pro globalizaci herních trhů se vyvíjí směrem k větší vyspělosti.
Orientace v čínském prostředí herní regulace v roce 2024
Čínský herní průmysl funguje v dynamickém regulačním rámci, který podléhá neustálým změnám a kontrole. Uprostřed vyvíjejících se regulací čelí toto odvětví mnohostranným výzvám a příležitostem, které určují jeho trajektorii v roce 2024 a v dalších letech.
Regulační prostředí odráží snahu čínské vlády o nalezení rovnováhy mezi podporou živého herního ekosystému a zároveň řešením obav z nadměrného hraní a jeho dopadu na společnost, zejména mezi nezletilými. Konkrétně iniciativy, jako je zavedení omezení doby hraní pro nezletilé, zdůrazňují závazek vlády podporovat zodpovědné herní návyky.
Na druhou stranu nedávné návrhy na omezení nadměrného utrácení a regulaci herních odměn vyvolaly obavy investorů, což vedlo k volatilitě trhu a obavám z budoucích regulačních zásahů. Cílem těchto opatření je zajistit zdravé herní prostředí, zároveň však přinášejí nejistotu pro zúčastněné strany v odvětví.
Vzhledem k tomuto vývoji čínský Národní úřad pro tisk a publikace (NPPA) nedávno podnikl významné kroky na podporu herního odvětví. V prosinci 2023 schválila NPPA 105 nových online her. Toto rozhodnutí přišlo uprostřed obav v herním průmyslu v návaznosti na navrhovaná regulační opatření, která vedla ke značným ztrátám velkých herních vývojářů. Ve skutečnosti NPPA v roce 2023 schválila celkem 1 075 herních licencí, což je více než dvojnásobek počtu schválení v roce 2022.
V návaznosti na to v lednu 2024 Čína postoupila ještě dále a schválila 115 nových videoherních titulů, což představovalo největší várku schválení za posledních 18 měsíců. Tento krok byl považován za jasný důkaz vstřícného postoje vlády vůči hernímu odvětví. Schválení nejen ulevila vývojářům, ale také signalizovala ochotu podporovat růst a inovace v herním odvětví.
Vydání nových licencí pro hazardní hry signalizuje možnou změnu v regulačním přístupu Číny, která nabízí příležitosti pro růst a inovace v odvětví. Při pohledu do budoucna pracovní výbor pro hry zdůrazňuje, že je důležité uvádět na trh vysoce kvalitní produkty a podporovat udržitelný rozvoj odvětví. Zúčastněné strany jsou vyzývány, aby „přispívaly k budování kulturně bohatého národa“.
Vzhledem k tomu, že čínské herní odvětví prochází těmito transformacemi, je důležité, aby zůstalo přizpůsobivé a reagovalo na regulační změny a zároveň podporovalo inovace a kreativitu. Odolnost a schopnost inovace tohoto odvětví jej předurčují k dalšímu růstu a rozvoji v podmínkách měnící se dynamiky regulace.