Očekává se, že čokoláda jako jeden z nejkonzumovanějších a nejoblíbenějších dezertů na světě bude do roku 2027 hnací silou celosvětového průmyslu a dosáhne hodnoty 160,9 mld. USD. Čína sice ve spotřebě čokolády zaostává za zeměmi, jako jsou USA a Švýcarsko, ale poptávka po ní v posledních letech neustále roste.
Obsah analýzy
Ve spolupráci s CzechTrade vám přinášíme exkluzivní sektorové analýzy přímo z cílových trhů. Zaměřujeme se na obory s vysokým exportním potenciálem. Ředitelé kanceláří CzechTrade v Šanghaji a Pekingu působí v Číně dlouhodobě a poskytují komplexní podporu začínajícím firmám i zkušeným exportérům.
Jaké služby české firmy v Číně nejvíce využívají?
- Analýza trhu (konkurence, regulace, ceny, dovozní podmínky)
- Vyhledávání obchodních partnerů v Číně, oslovení a ověření zájmu
- Organizace obchodních schůzek včetně přípravy a účasti
- Prověřování čínských firem
- Účast na veletrzích a výstavách (včetně kompletní organizace stánku)
- Dlouhodobá exportní asistence („prodloužená ruka v Číně“) zahrnující vyhledávání obchodních příležitostí, komunikaci s partnery, překlady, tlumočení, marketingové aktivity a organizaci služebních cest.
- KOMPAS (komplexní asistenční služba, zahrnující např. právní a daňové poradenství)
- Digitální marketing a e-commerce (správa čínských sociálních sítí, kampaně, e-commerce, AI nástroje)
- Podpora importu pro rozvoj exportu – vyhledání dodavatelů, organizace návštěv a OEM výroba
Pro více informací o exportu do Číny kontaktujte Aleše Červinku, ředitele CzechTrade Čína
Přehled čínského trhu s čokoládou (květen 2024)
Rostoucí zájem poptávky je do značné míry zásluhou zahraničních značek, které rozšiřují svou přítomnost v Číně, což přispělo k demokratizaci konzumace čokolády na trhu, kde dříve nebyla běžná.
Čínská kuchyně tradičně neklade takový důraz na sladké chutě jako západní kultury. Navzdory tomuto kulturnímu rozdílu se však preference čínských spotřebitelů výrazně proměnily díky globalizaci, zvyšujícím se disponibilním příjmům a rostoucí střední třídě. Tento posun vedl k většímu ocenění širší škály zboží, které bylo dříve považováno za vzácné nebo luxusní, včetně čokolády, která je nyní široce rozšířena mezi různými skupinami obyvatel.
Vzhledem k této vyvíjející se dynamice představuje čínský čokoládový průmysl významnou příležitost pro mezinárodní značky, které chtějí expandovat. Trh nabízí rozmanitou škálu výrobků, od prémiové belgické čokolády vyráběné zkušenými čokolatiéry až po čokoládové výrobky určené pro masový trh.
Navzdory svému růstu zůstává toto odvětví roztříštěné a nadnárodní společnosti zde koexistují vedle menších podniků, které vytvářejí prostředí vhodné pro inovace a konkurenci. Ve víru mikrotrendů sociálních médií se objevuje několik klíčových dlouhodobých trendů, které představují pro podniky nové příležitosti.
Covidový propad už je pryč
Pandemie zasáhla čínský trh s čokoládou vážněji než ostatní odvětví, podle údajů Euromonitoru se prodej čokolády v roce 2020 snížil o 9 %. Tento pokles byl způsoben zejména preventivními a kontrolními opatřeními v souvislosti s covidem-19, která narušila dárkovou sezónu čínského Nového roku. Vzhledem k omezeným společenským kontaktům a absenci akcí, kterých by se mohli zúčastnit, byli spotřebitelé méně nakloněni nákupu čokolády jako dárku.
Pokles však trval jen krátce. Po zrušení uzavíracích opatření a odeznění pandemie se trh s čokoládou zotavil a již koncem roku 2021 dosáhl stabilního růstu. Pozitivní trendy pokračovaly i v následujících dvou letech, což vedlo analytiky odvětví k optimistickému pohledu na budoucnost trhu.
Podle údajů společnosti Statista Market Insights dosáhl čínský trh s čokoládou v roce 2023 celkové hodnoty 3,65 mld. USD, což představuje mírný nárůst o 0,6 % oproti roku 2022, a odhaduje se, že do roku 2030 dosáhne 4,76 mld. USD, přičemž během prognózovaného období (2024–2030) poroste tempem 4,52 %.
Dynamika dovozu a vývozu
Čína zaznamenala výrazné výkyvy v objemu dovozu čokolády a dalších potravin obsahujících kakao, které byly v posledních letech do značné míry ovlivněny změnami v poptávce na navazujících trzích. V roce 2021 dosáhl dovoz historického maxima ve výši 673,29 mil. USD, ale v roce 2022 se tento objem znatelně snížil v důsledku dopadu pandemie na globální dodavatelské řetězce. V první polovině roku 2023 Čína dovezla čokoládu a další potraviny obsahující kakao v hodnotě 211,235 mil. USD, zatímco vývoz činil 138,078 mil. USD.
Mezi hlavní zdroje dovozu patří Belgie, Itálie, Švýcarsko, Malajsie, Spojené státy, Singapur, Rusko, Japonsko, Německo a Turecko.
Na druhé straně Čína vyváží tyto výrobky především do Hongkongu, Jižní Koreje, na Filipíny, do Malajsie, Thajska, Spojených států, Indonésie, Japonska, Saúdské Arábie a na Nový Zéland.
Konkurenční prostředí
Čínský čokoládový průmysl vykazuje relativně nízkou koncentraci trhu, i když několik nadnárodních společností má na trhu významné postavení. Mezi klíčové hráče patří renomované nadnárodní značky jako Mars, Ferrero, Cadbury, Hershey’s a Nestlé, které ovládají značnou část trhu. Společnost Mars, která drží lví podíl přibližně 40 %, zaznamenala v posledních desetiletích trvalou oblibu mezi čínskými spotřebiteli, těsně následovaná společností Ferrero s 28 %.
Společnost Mars si zajistila pozici vedoucího hráče na čínském trhu s čokoládou kombinací několika faktorů. Díky rozsáhlé nabídce čokoládových výrobků přizpůsobených různým spotřebitelským preferencím se společnost Mars účinně zaměřuje na různé segmenty trhu a získává tak významný podíl poptávky. Kromě toho značka vytvořila robustní distribuční síť, která pokrývá městské i venkovské oblasti a zajišťuje širokou dostupnost prostřednictvím supermarketů, obchodů se smíšeným zbožím a online platforem.
Je pozoruhodné, že zahraniční značky čokolády si nárokují významný 70% podíl na čínském trhu s čokoládou. To podtrhuje obrovský potenciál, který čínský trh s čokoládou nabízí mezinárodním podnikům, zejména proto, že západní cukrovinky získávají oblibu u čínských městských obyvatel, zejména ve větších městech jako Šanghaj a Peking.
Rostoucí poptávka přitahuje pozornost zahraničních čokoládoven k čínskému trhu. V srpnu 2023 se skupina Ferrero, známý italský výrobce čokolády a cukrovinek, dostala na titulní stránky novin, když jmenovala Zhang Suyiho generálním ředitelem společnosti v Číně. Zhangovo jmenování stojí za zmínku, protože je prvním čínským šéfem od vzniku společnosti Ferrero na čínském trhu.
Na druhé straně se na zbývajících 30 % tržního podílu podílejí domácí značky, jako je například čínská značka Leconte (kterou v roce 2016 koupila společnost Hollygee).
Dynamika maloobchodu
Maloobchodní prostředí na čínském trhu s čokoládou utvářejí převážně supermarkety, hypermarkety a samoobsluhy, které dohromady zaujímají významný podíl na prodeji čokolády. Tato dominance je dána širokou dostupností čokoládových výrobků a atraktivními slevovými nabídkami.
Podle studie provedené společností Mordor Intelligence vzrostl v roce 2023 celkový segment maloobchodního prodeje v Číně o 3,92 % oproti předchozímu roku, a to díky rostoucí preferenci spotřebitelů, kteří vyhledávají pohodlné možnosti nakupování. Očekává se, že tento trend bude pokračovat, přičemž do roku 2026 by měl sektor maloobchodu dosáhnout růstu objemu o 4,6 %.
Maloobchodní prodejny, včetně známých řetězců jako Easy Joy, Meiyijia a uSmile, tvořily v roce 2023 největší maloobchodní jednotku podle objemu. Klíčovými hráči na trhu s čokoládou jsou také supermarkety a hypermarkety, druhé největší maloobchodní jednotky. Tyto obchody nabízejí široký sortiment čokoládových výrobků a často poskytují inovativní nabídky, aby přilákaly zákazníky. V roce 2022 se prodej čokolády v supermarketech a hypermarketech zvýšil o 4,22 % a očekává se, že v letech 2026–2028 poroste tempem 19,7 %.
Maloobchodní prodej on-line neboli e-commerce představuje nejrychleji rostoucí segment čínského maloobchodního trhu s čokoládou. V roce 2023 dosáhl e-obchod 5,92% CAGR, k čemuž přispělo pohodlí domácího nakupování a dostupnost výrobků 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rychlý nárůst počtu uživatelů internetu tento růst dále urychluje, čímž se elektronický obchod stává významnou hnací silou maloobchodního trhu s čokoládou v Číně.
Chování a preference čínských spotřebitelů
Při nákupu čokolády se čínští spotřebitelé řídí několika faktory, včetně zdravotních hledisek, ceny a známosti značky. Obavy z vysokého obsahu kalorií v čokoládě jsou mezi čínskými spotřebiteli značné, přibližně 30 % z nich vyjadřuje obavy z přibývání na váze. Vzdělávání spotřebitelů o zdravotních výhodách čokolády a jejích výživových aspektech by mohlo tyto obavy vyřešit a potenciálně zvýšit prodej. Obzvláště účinná může být propagace vědeckého výzkumu zdravotních účinků čokolády, která by tyto obavy zmírnila.
Rozhodujícím faktorem je také cena, protože přibližně 15 % čínských spotřebitelů vnímá dováženou čokoládu jako drahou. Zavedením vhodných cenových a prodejních strategií by se dovážená čokoláda mohla stát dostupnější a přitažlivější pro širší základnu zákazníků.
V průběhu let se čínští spotřebitelé seznámili s čokoládovými výrobky z různých zemí. Od 80. let 20. století je populární švýcarská čokoláda, po níž následovalo uznání čokolád z Německa a Ruska. V poslední době si získala oblibu belgická čokoláda, k čemuž přispělo zvýšené cestování do Evropy. Čínští cestovatelé si přivezli své zkušenosti a poznatky o belgické čokoládě, která je celosvětově vysoce ceněna. Tento trend odráží úspěch, který na čínském trhu zaznamenala belgická piva.
Spotřeba čokolády v Číně navíc vrcholí při zvláštních příležitostech, jako jsou čínský nový rok, svátek Qixi, Valentýn a svatby. Atributy výrobků, jako jsou obal a nutriční obsah, hrají významnou roli při ovlivňování nákupů spotřebitelů během těchto událostí.
Nové trendy na čínském trhu s čokoládou: Požitek, zdraví a inovace
Čínský trh s čokoládou prochází dynamickou změnou, která je způsobena vývojem spotřebitelských preferencí, jež upřednostňují požitek, zdraví a kreativitu. Nedávná studie o spotřebitelských preferencích pro rok 2024 poukazuje na významné trendy a odhaluje prostředí, v němž získávají na oblibě vysoce kvalitní, prémiové čokolády a inovativní výrobky.
Trvalá poptávka po prémiové čokoládě
I přes nedávné zvýšení cen zůstává poptávka po vysoce kvalitních, prémiových čokoládách mezi čínskými spotřebiteli silná, což naznačuje, že luxusní čokoládové výrobky jsou i nadále vyhledávaným požitkem, a to i v době ekonomických výkyvů.
Ukázkovým příkladem tohoto trendu je úspěch společnosti Ferrero Rocher na čínském trhu. Oblibu této značky lze přičíst jejímu výraznému zlatému obalu, který má v čínské tradici významnou kulturní symboliku představující štěstí. Zatímco na svatbách se tradičně rozdávaly tvrdé bonbony a želé jako symboly sladkosti a prosperity, mezi mladými páry se stále častěji objevuje čokoláda, zejména Ferrero Rocher, ve svatebních balíčcích. V důsledku toho tvoří významnou část prodeje čokolády Ferrero Rocher v Číně – více než 15 % – svatební dary.
Kromě toho se Ferrero Rocher a další výrobky společnosti Ferrero dostaly za hranice zvláštních příležitostí a staly se základem každodenního života mnoha čínských spotřebitelů, zejména těch, kteří žijí ve velkých městských centrech, jako jsou Šanghaj a Kanton. Značka si získala dobrou pověst jako dodavatel prvotřídní kvality a požitkářských pochoutek, čímž upevnila svou pozici na trhu.
Nicméně navzdory tradičnímu spojení svateb se zvyšováním prodeje v tomto tržním segmentu se toto odvětví v poslední době potýká s problémy způsobenými faktory, jako jsou pandemie covidu-19 a demografické změny, včetně nižší porodnosti a opožděných sňatků. V reakci na tyto problémy zkoumají značky alternativní strategie, jak se dostat do tohoto segmentu trhu. Jedním z pozoruhodných přístupů je začlenění gurmánské čokolády do různých výrobků, včetně pečiva, zmrzliny a nápojů, čímž se oslovuje širší spotřebitelská základna, která přesahuje rámec zvláštních příležitostí.
Například čínská značka Milk Dog uvedla na trh prémiový nápoj využívající složku gurmánské čokolády Barry Callebaut, Callebaut 823, která obsahuje přibližně desetkrát více belgické čokolády než podobné nápoje na trhu. Společnost Callebaut také spolupracuje s internetovou značkou Amova, která přechází na to, aby do svých výrobků zahrnula 100 % belgické a švýcarské čokolády.
Touha po inovativních zážitcích a příchutích spojených s čokoládou
Inovace jsou hnací silou čínského trhu s čokoládou, kde spotřebitelé dychtivě vyhledávají nové a vzrušující zážitky. Nedávná studie odhalila, že naprostá většina čínských spotřebitelů touží po nových čokoládových nabídkách, přičemž mnozí z nich dávají přednost čokoládám s různými texturami, což podtrhuje jejich touhu po jedinečných smyslových zážitcích.
Výrobci čokolády na tyto preference reagují zaváděním kreativní a rozmanité nabídky výrobků. Některé značky například experimentují s netradičními přísadami a kombinacemi chutí, aby spotřebitele zaujaly. Například místní čokoládovna, která do svých čokolád přidává tradiční čínské koření, jako je sečuánský pepř, a nabízí tak osobitý a nezapomenutelný chuťový zážitek.
Dalším hnacím motorem spotřebitelských preferencí je touha po exkluzivitě. Čínské spotřebitele přitahují limitované edice čokolád s jedinečnou chutí a strukturou, které vyvolávají pocit luxusu a vzrušení.
Požitkářství s ohledem na zdraví
Nabídka čokolád, které jsou příjemně sladké, ale ne příliš, je cestou k oslovení širší spotřebitelské základny v Číně. Přestože přitažlivost čokolády zůstává silná, spotřebitelé stále častěji hledají možnosti, které odpovídají jejich touze po požitku i pohodě.
Sladkost hraje v této dynamice klíčovou roli. Zatímco mnoho spotřebitelů stále dává přednost čokoládám s mírnou sladkostí, roste zájem o hořkou čokoládu, který je dán jejími vnímanými zdravotními přínosy. Tento trend je výrazný zvláště u mladších demografických skupin, které více inklinují k variantám se sníženým obsahem cukru.
Nejde však jen o sladkost, ale o komplexní zážitek. Spotřebitelé nyní vnímají čokoládu více než jen jako pochoutku; považují ji za výrobek, který by měl nejen dobře chutnat, ale také pozitivně přispívat k jejich zdraví a životnímu prostředí.
Tento posun směrem ke zdravému požitkářství přesahuje pouhé chuťové preference. Roste poptávka po čokoládách s funkčními benefity, zejména po těch, které podporují duševní pohodu. Spotřebitelé aktivně vyhledávají výrobky, které nabízejí více než jen chvilkové potěšení, ale spíše pozitivně přispívají k jejich celkovému zdraví a štěstí.
Hledání přírodních ingrediencí navíc zvyšuje zájem o veganské a rostlinné varianty čokolády. To odráží širší společenský posun směrem k udržitelnosti a zdravému životnímu stylu, kdy spotřebitelé stále více dbají na složky, které konzumují, a jejich dopad na osobní zdraví i životní prostředí.
Čínský trh s čokoládou je v podstatě svědkem proměny, kdy se snoubí požitkářství a zdraví. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou stále náročnější a uvědomělejší při výběru, jsou značky, které mohou nabídnout jak lahodné chuťové zážitky, tak pozitivní zdravotní vlastnosti, připraveny v tomto vyvíjejícím se prostředí prosperovat.