Zároveň je na trhu značný prostor pro růst, protože velká část obyvatelstva není dostatečně zásobena. Podíváme se na nejnovější trendy a změny na čínském trhu s mlékem a mléčnými výrobky a probereme příležitosti pro investory na tomto rostoucím trhu.
Obsah analýzy
Ve spolupráci s CzechTrade vám přinášíme exkluzivní sektorové analýzy přímo z cílových trhů. Zaměřujeme se na obory s vysokým exportním potenciálem. Ředitelé kanceláří CzechTrade v Šanghaji a Pekingu působí v Číně dlouhodobě a poskytují komplexní podporu začínajícím firmám i zkušeným exportérům.
Jaké služby české firmy v Číně nejvíce využívají?
- Analýza trhu (konkurence, regulace, ceny, dovozní podmínky)
- Vyhledávání obchodních partnerů v Číně, oslovení a ověření zájmu
- Organizace obchodních schůzek včetně přípravy a účasti
- Prověřování čínských firem
- Účast na veletrzích a výstavách (včetně kompletní organizace stánku)
- Dlouhodobá exportní asistence („prodloužená ruka v Číně“) zahrnující vyhledávání obchodních příležitostí, komunikaci s partnery, překlady, tlumočení, marketingové aktivity a organizaci služebních cest.
- KOMPAS (komplexní asistenční služba, zahrnující např. právní a daňové poradenství)
- Digitální marketing a e-commerce (správa čínských sociálních sítí, kampaně, e-commerce, AI nástroje)
- Podpora importu pro rozvoj exportu – vyhledání dodavatelů, organizace návštěv a OEM výroba
Pro více informací o exportu do Číny kontaktujte Aleše Červinku, ředitele CzechTrade Čína
Přehled mlékárenského průmyslu v Číně (květen 2024)
Čína je po Spojených státech druhým největším trhem s mléčnými výrobky na světě. Ačkoli mléčné výrobky tradičně netvořily součást základní stravy v Číně, výrazný nárůst příjmů a životní úrovně v posledních čtyřech desetiletích přispěl k tomu, že se mléko a mléčné výrobky stále častěji objevují na jídelním stole. Mléko a mléčné výrobky jsou dnes považovány za důležitou součást zdravé výživy, zejména pro děti.
I přes nárůst spotřeby mléčných výrobků v Číně od 80. let 20. století má trh stále značný prostor pro růst. Absolutní údaje o prodeji a spotřebě nadále překonávají většinu ostatních trhů, ale spotřeba na obyvatele je stále výrazně nižší než v jiných zemích se středními a vysokými příjmy. Navíc bohatší městské domácnosti konzumují mléčné výrobky v mnohem vyšší míře než venkovské domácnosti, což znamená, že velká část populace stále není dostatečně zásobena.
S růstem trhu se objevily různé trendy, které utvářejí podobu odvětví. Zatímco dříve se mléko konzumovalo hlavně v sušené formě, nyní se nejoblíbenějším segmentem výrobků stalo pasterované čerstvé mléko a mléko s ultravysokou teplotou (UHT). Nárůst spotřeby kávy a rozšiřování prodejen mléčných čajů rovněž podporují spotřebu čerstvého i sušeného mléka. Mezitím rostou i menší segmenty trhu, jako jsou sýry a máslo, a to zejména díky rostoucí oblibě domácího pečení a prémiových západních potravinářských výrobků mezi bohatšími městskými domácnostmi.
Odhaduje se, že v roce 2023 překročí čínský mlékárenský průmysl 500 mld. RMB (69,6 mld. USD), jak vyplývá z prognóz China Business Industry Research Institute. Podle zprávy Huajing Industrial Research Institute rostl maloobchodní prodej v letech 2016–2021 průměrným tempem 5,3 % a očekává se, že v letech 2022–2026 si udrží tempo růstu kolem 4,8 % a dosáhne 596,65 mld. RMB (83 mld. USD).
Poptávka po mléčných výrobcích v Číně v průběhu posledního desetiletí neustále rostla, což je patrné z postupného zvyšování prodeje a spotřeby mléčných výrobků. Podle údajů China Business Industry Research Institute dosáhl v roce 2021 celkový maloobchodní prodej mléčných výrobků 468,7 mld. RMB (65,2 mld. USD).
Podle údajů Ministerstva zemědělství a venkova (MARA) se spotřeba mléčných výrobků na osobu zvýšila z 36,1 kg na osobu v roce 2016 na 42 kg na osobu v roce 2022. To je jen asi polovina roční spotřeby mléčných výrobků na obyvatele v Jižní Koreji a méně než pětina spotřeby v USA.
Čerstvé mléko a mléčné nápoje tvoří největší segment trhu s mlékem a mléčnými výrobky, který bude tvořit 42,5 % spotřebovaných mléčných výrobků, uvádí China Business Industry Research Institute. Následuje sušené mléko, které tvoří přibližně 32 %spotřebovaných mléčných výrobků, a jogurty s podílem 24 %.
Nejrychleji rostoucím segmentem trhu v Číně je nízkoteplotní pasterizované mléko, známé spíše jako čerstvé mléko. Podle Founder Securities Research Institute rostl tento trh v letech 2018 až 2022 tempem 9,4 %, čímž předstihl ostatní segmenty tekutého mléka, a v roce 2022 dosáhl 39,1 mld. RMB (5,4 mld. USD).
Podobně rychlý růst zažívá i trh s jogurty, který podle výzkumné zprávy China Yogurt Industry Development Trend Analysis and Investment Prospects Research Report (2023–2030) zaznamenal v letech 2016–2021 růst o 8,4 %. Odhaduje se, že v roce 2022 dosáhne toto odvětví 171,33 mld. RMB (23,8 mld. USD).
V rámci odvětví sušeného mléka se objevilo rozdělení poptávky po kojenecké mléčné výživě a sušeném mléce pro dospělé. Trh s kojeneckou výživou v Číně začal v posledních letech mírně klesat v důsledku klesající porodnosti a také rostoucí preference kojení před krmením kojeneckou výživou z láhve. Podle výzkumu společnosti Euromonitor sice trh v letech 2018 až 2019 rostl zdravým tempem 7,9 %, ale v letech 2019 až 2020 zpomalil na 0,5 % a poté se v letech 2021 až 2022 snížil o 2 %.
Výhled odvětví sušeného mléka pro dospělé je však mnohem jasnější. Částečně díky rostoucí poptávce mezi lidmi středního věku se předpokládá, že velikost trhu v segmentu sušeného mléka pro dospělé vzroste z 18 mld. RMB (2,5 mld. USD) v roce 2021 na přibližně 20 mld. RMB (2,8 mld. USD) v roce 2022.
Dodávky mléčných výrobků
Čínská domácí produkce mléčných výrobků se v posledních desetiletích výrazně zvýšila v návaznosti na nárůst spotřeby. Počet dojnic v Číně se zvýšil z 5,7 milionu dojnic v roce 2001 na 7,1 milionu v roce 2023. Většina čínské produkce mléka se nachází v severní a severovýchodní Číně, zejména v provinciích Vnitřní Mongolsko, Chej-lung-ťiang, Che-pej, Ning-sia, Šen-si a Šan-si.
Domácí produkce kravského mléka a mléčných výrobků v Číně v posledních desetiletích neustále roste, přičemž v letech 2012–2023 rostla produkce mléčných výrobků tempem 1,5 %. Podle Národního statistického úřadu (NBS) se v roce 2023 v Číně vyrobí přibližně 30,5 milionu tun mléčných výrobků. Mezitím produkce mléka dosáhla v roce 2022 celkem 39,31 milionu tun, což je nárůst z přibližně 30 milionů tun v roce 2013.
Jedinou výjimkou v růstu výroby je segment sušeného mléka. Domácí produkce sušeného mléka klesla z 1,6 mil. tun v roce 2013 na méně než 1 mil. tun v roce 2022. Částečně to bylo přičítáno klesající domácí poptávce v důsledku snižující se porodnosti.
Zatímco Čína zvýšila domácí nabídku mléka, země nadále dováží velké množství mléčných výrobků a mléka z jiných zemí. Dovoz mléčných výrobků v letech 2022 a 2023 klesl, což navazuje na trend obecně nízkého dovozu v těchto letech v důsledku poklesu domácí poptávky. Přesto dovoz mléčných výrobků postupně rostl z 1,3 mil. tun v roce 2013 na nejvyšší hodnotu 3,95 mil. tun v roce 2021.
Mezi hlavní zdrojové země dovážených mléčných výrobků podle objemu patří Nový Zéland, USA, Nizozemsko a Austrálie. Podle výzkumu zveřejněného časopisem China Animal Husbandry Magazine se jen Nový Zéland v roce 2022 podílel na celkovém dovozu mléčných výrobků do Číny 43,2 %. Druhá největší část připadala na USA, a to 18,1 %celkového dovozu.
V rámci segmentu čerstvého mléka dominují čínskému mlékárenskému průmyslu domácí značky. Jedinou největší mlékárenskou společností je skupina Inner Mongolian Yili Group, jejíž podíl na trhu v roce 2022 činil 21,2 %, jak vyplývá z údajů společnosti Euromonitor. Druhým největším hráčem na trhu je společnost Mengniu Dairy, rovněž z Vnitřního Mongolska, která měla v roce 2022 přibližně 16,3% podíl na trhu. Největší společností pro čínský dovoz mléčných výrobků je novozélandská společnost Fonterra, přičemž Čína se na jejím vývozu podílí přibližně jednou třetinou.
Mezi dalšími segmenty jsou dominantními hráči také některé zahraniční značky. Například v segmentu zmrzliny je značka Wall’s vlastněná společností Uniliver podle tržního podílu na druhém místě za značkou Yili. V mnohem roztříštěnějším segmentu jogurtů patří Nestlé, Danone a Yakult spolu s Yili a Mengniu mezi pět největších čínských dodavatelů.
V segmentu sýrů se těší velkému uznání mnoho zahraničních značek, přičemž v čínských supermarketech mají často místo na pultech výrobky značek Laughing Cow, Anchor, Kraft Foods, President, Bridel a Mainland.
Vládní politika
Růst čínského trhu s mlékem a mléčnými výrobky byl z velké části podpořen vládou. Čínská vláda dlouhodobě považuje mléčné výrobky za důležitý prvek rozvoje hospodářství a společnosti. Zejména mléčné výrobky byly zdůrazňovány jako jeden z potravinářských výrobků, které mohou Číně pomoci dosáhnout potravinové bezpečnosti, a to díky relativně nízkým nárokům na zdroje ve srovnání s výrobou masa. V posledních letech se vláda snažila zvýšit domácí produkci mléčných výrobků, aby snížila závislost na dovozu.
V souboru stanovisek vydaných v roce 2018 stanovila Státní rada řadu cílů pro zvýšení produkce mléka a mléčných výrobků otevřením nových oblastí země pro produkci mléka, například na jihu Číny, zlepšením systémů chovu skotu a zavedením technologií, jako je internet věcí (IoT), do výroby s cílem zvýšit její efektivitu.
Ve stanoviscích byl rovněž zdůrazněn význam zlepšení regulačního prostředí a zajištění toho, aby mléko vyrobené v tuzemsku dodržovalo vysoké standardy, a řešení problémů s bezpečností a kvalitou, které se v minulosti objevily ve výrobních linkách. Stanoviska rovněž vyzvala k úsilí o posílení image mlékárenského průmyslu v Číně zveřejňováním úspěchů v oblasti chovu, zpracování a dohledu nad kvalitou s cílem posílit důvěru spotřebitelů v domácí produkty.
V únoru 2022 vydala agentura MARA akční plán „14. pětiletého plánu“ pro zlepšení konkurenceschopnosti mlékárenského průmyslu, který stanoví řadu cílů pro rozvoj mlékárenského průmyslu. Patří mezi ně zvýšení produkce mléčných výrobků na 41 milionů tun do roku 2025.
Mezi opatřeními, která jsou v plánu navržena na podporu mlékárenského průmyslu, je zvýšení kapitálových investic. Plán vyzývá místní samosprávy, aby koordinovaly využívání centrálních a místních daňových dotací, finančního kapitálu a dalších kanálů finanční podpory na podporu místního průmyslu. Vlády jsou rovněž vyzývány, aby podporovaly společnosti s cílem zvýšit konkurenceschopnost mlékárenského průmyslu prostřednictvím metod, jako jsou fúze a akvizice a kapitálová účast.
V zájmu sladění nabídky a poptávky plán využije úlohu spotřeby při podpoře rozvoje výroby, posílí veřejné blaho a propagaci populární vědy, ukáže „čerstvé“ výhody domácích zdrojů mléka, podpoří diverzifikaci a lokalizaci spotřeby mléka a zvýší konkurenceschopnost mlékárenského průmyslu.
V posledních letech Čína usiluje o zlepšení bezpečnostních standardů mléčných výrobků v rámci země. To zahrnuje zavedení přísnějších pravidel pro dovoz některých mléčných výrobků, včetně čerstvého mléka a kojenecké výživy. Například v prosinci 2021 vydala čínská Generální celní správa nové kontrolní a karanténní požadavky na dovoz mléčných výrobků, které zahrnovaly nové požadavky na zdravotní osvědčení a karanténní postupy pro dovoz syrového mléka, syrových mléčných výrobků, pasterizovaného mléka a dalších připravených mléčných výrobků.
Od 1. ledna 2018 musí všechny výrobky kojenecké výživy, ať už vyrobené v Číně nebo dovezené do země, získat registrační certifikát od Státní správy pro regulaci trhu (SAMR), který musí být viditelně umístěn na etiketě výrobku a v návodu k použití.
V lednu 2023 zavedla SAMR nové předpisy o registraci receptur kojenecké výživy. Nové předpisy zahrnují přísné požadavky na registraci a kontrolu receptur, jakož i zpřísněné normy pro označování a požadavky na ochranu spotřebitele.
Příležitosti v mlékárenském průmyslu v Číně
Čínský mlékárenský průmysl nabízí rozmanité příležitosti v různých segmentech trhu. V segmentu tekutého mléka existuje značná příležitost pro prémiizaci, kdy společnosti mohou uspokojit spotřebitele, kteří dbají na své zdraví, nabídkou ekologických mléčných výrobků, výrobků z mléka krmeného trávou nebo speciálních mléčných výrobků. Kromě toho poptávka po obohacených mléčných výrobcích obohacených o vitamíny, minerály a funkční složky představuje pro společnosti možnost, jak uspokojit specifické zdravotní potřeby spotřebitelů.
Ačkoli je trh výrazně menší, dovážené sýry se nadále těší silné poptávce, zejména prémiové druhy z Evropy a dalších vyhlášených sýrařských oblastí. Stejně tak roste trh s vysoce kvalitním máslem, které oslovuje spotřebitele hledající kvalitní suroviny pro kulinářské účely.
Čínští spotřebitelé mají již dlouho chuť na probiotické jogurty a další fermentované mléčné výrobky, protože se zvyšuje povědomí o zdraví střev. Trvalý růst a relativní roztříštěnost jogurtového odvětví ve srovnání s jinými mlékárenskými odvětvími také umožňuje větší konkurenci a existuje zde velký prostor pro inovace v oblasti příchutí a formátů, které uspokojí vyvíjející se preference spotřebitelů v oblasti rozmanitosti a novinek.
Zatímco odvětví kojenecké výživy je na ústupu, poptávka po sušeném mléku pro dospělé stále roste, což představuje příležitost pro společnosti nabízet prémiové, vysoce kvalitní výrobky pocházející od důvěryhodných dodavatelů.
V oblasti stravovacích služeb a pohostinství existuje poptávka po spolehlivých řešeních pro dodavatelský řetězec mléčných výrobků, která by splňovala potřeby restaurací, kaváren, hotelů a cateringových služeb. Poskytovatelé stravovacích služeb navíc vyhledávají mléčné výrobky na míru, které jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům, pokud jde o chuťové profily, formáty balení a skladovatelnost.