Egypt: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

1. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

V Egyptě je třeba, aby čeští vývozci brali též do úvahy následující trendy, které ovlivňují perspektivnost odvětví:

  • rychle roste počet obyvatel. Egypt má momentálně 94 milionů lidí, z nichž převážnou většinu tvoří mladí lidé do 30 let. Země zdaleka nemůže takovéto množství obyvatelstva uživit a je závislá na nákupech potravin v zahraničí. Vzdělanost obyvatelstva není vysoká, až 26% populace tvoří lidé, kteří neumí číst a psát. Extrémně rychle rostou zejména velké městské aglomerace.
  • Z tohoto vyplývá, že roste počet spotřebitelů hotových rychloobrátkových výrobků (např. potravin) a klesá podíl samozásobitelů. Tento trend je významný zejména pro vývozce potravinářského zboží. Velký odbyt lze předpokládat i u zařízení na výrobu potravin. Egypt velmi usiluje o vstup investorů do této oblasti a nabízí relativně levné vstupy (pracovní sílu a veškeré energie) a extrémně velký trh, včetně trhu dalších arabských zemí, kde Egypt a jeho produkty mají dobré jméno.
  • V Egyptě je velmi výrazné rozvrstvení obyvatel podle majetku. Existuje poměrně rozsáhlá skupina obyvatel, kteří si mohou dopřát luxusní velmi drahé značkové zboží. Dále existuje velmi početná většina chudých lidí, kteří ale představují významnou kupní sílu pro levné základní životní potřeby. Střední třída je sice na místní poměry nepočetná, počet obyvatel v této třídě ale dosahuje téměř počtu obyvatel celé ČR. Navíc se tato skupina stále rozšiřuje. Obyvatelé v této třídě více méně kopírují evropské nákupní zvyky – např. nákupy v obchodních centrech (důležité pro vývozce elektroniky a spotřebního zboží).
  • Egypt se snaží o navýšení investic do výstavby infrastruktury. Země oznámila řadu sektorových priorit (podpora energetiky včetně větrné a solární, automobilová, průmyslová, zemědělská výroba, zpracování odpadů, zlepšení závlahového hospodářství aj.). Země dále usiluje o revitalizaci železniční a silniční sítě a reaktivaci důlních kapacit. Teritorium Egypta je perspektivní nejen pro vývoz samotných hotových výrobků, ale i pro vývoz výrobních zařízení, linek a podobných komodit spíše investičního charakteru.
  • Schválený rozpočet země přiděluje značné prostředky silovým resortům (policii, armádě) na nákup vybavení a výcvik všech jejich složek.  Zde je navíc třeba říci, že ČR má v této oblasti v Egyptě mimořádně dobré jméno a zázemí, protože velká většina kádrů, kteří momentálně o těchto nákupech rozhodují, prošla nějakou formou vojenského školství pod vedením českých učitelů, ať již v ČR či v Egyptě.

České firmy mají ve velké většině rezervy v exportní politice, která se v případě Egypta nedá dělat od stolu z České republiky. Je třeba teritorium navštívit a své výrobky prezentovat. Egypt se bude v budoucnu spíše snažit svoje dovozy omezovat a být maximálně soběstačný. Z toho vyplývá jeho zájem především o investice. Tento trend, až na jednu výjimku, české firmy zcela pomíjejí. Zatím sice mohou čeští exportéři sázet na dobré jméno ČR, ale pokud do budoucnosti svoji operační strategii a přístup nezmění a budou se nadále spoléhat na jiné, zůstane potenciál českého vývozu nadále neúplně využitý. Je třeba říci, že žádná pomoc ze strany MZV na tom nic nezmění. Činnost ZÚ Káhira by se proto měla zaměřit i na osvětu a dále pak na podporu firem, které pro teritorium Egypta mají aktivní exportní strategii, nebo používají služeb dobrých prostředníků či obchodních zástupců. Tato vrstva zprostředkovatelů obchodu je v Egyptě velmi důležitá a díky dlouholetému působení firem z USA a EU dostatečně zkušená. Obchodní zástupci hrající opravdovou "první ligu" jsou většinou rozebráni a není lehké je najít.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V současné době, s výhledem na příští roky, jsou z pohledu ZÚ Káhira a potenciálu místního trhu perspektivní pro český export níže uvedené obory. Při výběru sektorových priorit byly vzaty do úvahy i možnosti ZÚ Káhira aktivně napomoci rozvoji vzájemné spolupráce s egyptskými subjekty.

Energetika (výroba a distribuce elektřiny)

Spotřeba elektrické energie roste ročně o 8%, což na jednu stranu znamená požadavky na nově instalovaný výkon ve výši 4.000 MW ročně (nyní 38 GW instalovaného výkonu). Na druhou stranu chce egyptská strana snížit svoje ztráty, které vycházejí ze zastaralé přenosové infrastruktury a špatného stavu v současnosti instalovaných elektráren, které mnohdy, z důvodů nedostatku ND či potřeby modernizace, fungují ve zcela nouzovém provozu. V roce 2016 byla s Rosatomem podepsána smlouva o vybudování historicky první atomové elektrárny do roku 2025. Potenciál pro ČR je v dodávkách služeb a náhradních dílů a v modernizaci již dodaných 9 elektráren české (resp. československé) provenience. České dodávky pro egyptský energetický průmysl v roce 2013 činily cca 40 mi. USD a skládají se zejména z generátorových soustrojí, rozvaděčů, čerpadel a průmyslových armatur, v roce 2015 byl dodán elektrotechnický materiál a zařízení v hodnotě přes 26 mil. USD.

Celkový potenciál vývozu pro české firmy v nejbližších letech v sektoru výroby a distribuce elektřiny odhadujeme na cca 90 mil USD ročně.

  • 8501 00 00 00/80 Elektrické motory a generátory
  • 8501 61 00 00/10 Generátory střídavého proudu (alternátory)
  • 8504 00 00 00/80 Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory
  • 8504 21 00 00/10 Transformátory s kapalinovým dielektrikem
  • 8523 51 00 00/10 Polovodičová média
  • 8535 00 00 00/80 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů
  • 8535 21 8537 00 00 00/10 Automatické vypínače elektrických obvod
  • 8537 00 00 00/80 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu
  • 8544 00 00 00/80 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely
  • 8410 00 00 00/80 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory a další podobná zařízení na výrobu elektrické energie
  • 8406 00 00 00/80 Parní turbíny
  • 8402 11 00 00/10 Parní kotle

Speciál a civilní zbraně

Egypt vydává ročně na obranu kolem cca 15% HDP a v posledních letech byly nákupy v této oblasti silně poddimenzované s ohledem na polický vývoj země a částečnému embargu, které uplatňovaly země EU. Značnou část rozpočtu sice tvoří dovozy v rámci US vojenské pomoci, Egypt ale také potřebuje realizovat značné objemy nákupů pro potřeby servisu a modernizace již nakoupených zbraní východní provenience.  V posledních dvou letech se podařilo ZÚ ČR z části odstranit hlavní překážku (reminiscence na neúspěšnou dodávku letadel L-59 z Aera Vodochody z let 1991-1995) pro další rozvoj českých firem v teritoriu. Nyní se již několika českým firmám podařilo proniknout na egyptský trh. Jedná se především o malé ruční zbraně (pistole a samopaly), střelivo všeho druhu, výrobky duálního charakteru pro těžební potřeby (důlní výbušniny, speciální chemikálie aj.). ZÚ Káhira eviduje i velký zájem o individuální dovozy pistolí pro potřeby populace (v roce 2013 až 10.000 kusů různých pistolí).  ZÚ se v současné době snaží s ohledem na podporu vývozu speciálu a rozšíření vzájemné kooperace o prosazení  vzájemné spolupráce mezi rezorty obrany (zejména školení vybraných specialistů egyptské armády v ČR) o podpis MoU mezi rezorty obrany.

V sektoru obranného průmyslu odhadujeme potenciál pro možnou realizaci českého vývozu ve výši cca 70 - 100 mil. USD ročně. 

  • 9301 00 00 00/80 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole
  • 9302 00 00 00/80 Revolvery a pistole
  • 9303 30 00 00/80 Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl učené pušky a karabiny
  • 9304 00 00 00/80 Ostatní zbraně (například pušky, karabiny a pistole na pružiny a stlačený vzduch)
  • 9305 00 00 00/80 Náhradní díly, části, součásti a příslušenství revolverů a pistolí
  • 9306 21 00 00/10 Náboje pro pušky a karabiny s hladkým vývrtem hlavně a jejich části a součásti
  • 9306 21 00 00/80 Náboje vojenské
  • 9306 30 10 00/80 Náboje pro revolvery a pistole a pro samopaly
  • 8706 00 00 00/80 Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla
  • 8526 10 00 00/80 Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary)

Dopravní prostředky - kolejová vozidla a bezpečnostní a signalizační zařízení pro železnice

V oblasti kolejových vozidel připravuje Egypt celou řadu projektů v celkové hodnotě několik mld. USD.  Většinou jde o modernizaci zastaralé a nedostačující infrastruktury. Ačkoli z pohledu egyptského trhu oborových příležitostí je zde veliký potenciál pro české firmy, žádné z nich se zatím, vzhledem k výrazné konkurenci, nepodařilo úspěšně prosadit. ZÚ sice eviduje dodávky nejrůznějších ND, ale s ohledem na tradici české výroby a potřeby teritoria nejsou tyto dodávky dostačující. Kromě kolejového svršku a vozidel jsou možnosti zejména v oblasti signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních zařízení.

Příležitosti v oblasti železniční dopravy odhadujeme na příští roky ve výši 25 mil. USD ročně.

  • 8600 00 00 00/80 Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich součásti a části, kolejový svršek a upevňovací materiál a jeho části a součásti, mechanická (včetně elektromechanických)dopravní signalizační zařízení všeho druhu
  • 8602 10 00 00/80 Dieselelektrické lokomotivy
  • 8603 00 00 00/80 Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy s vlastním pohonem
  • 8605 00 00 00/80 Železniční nebo tramvajové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a jiné železniční nebo tramvajové vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu
  • 8607 00 00 00/80 Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel /podvozky, nápravy/
  • 8607 21 00 00/10 Brzdy a jejich části a součásti /pneumatické, vzduchové/
  • 8703 00 00 00/80 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob, včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
  • 8530 00 00 00/80 Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů, nádraží nebo letišť
  • 8530 10 00 00/80 Přístroje a zařízení pro železniční nebo tramvajovou dopravu

Stavebnictví (materiály, mechanizace, výstavba, projekční služby)

Egypt stojí před velkými stavebními úkoly, protože veškerá výstavba státní i soukromá po revoluci v roce 2011 zkolabovala a investoři svoje projekty zmrazili a čekali, jak se situace bude dále vyvíjet. Egypt hovoří o potřebě vystavět minimálně 4 mil bytů, připravují se velké energetické projekty.  5 mld. USD by mělo jít do projektů vodního hospodářství a 1,6 mld. USD na výstavbu nemocnic a zdravotnických zařízení. Český export stavebních materiálů a strojů je zcela mizivý, pokud do něj nezapočteme výrobky ze skla a osvětlovací techniky. Potenciál je u řady výrobků stavební mechanizace, materiálů a služeb, zejména v oblasti výstavby nízkoenergetických a ekologických staveb, které budou do budoucna nutným trendem.

ZÚ Káhira odhaduje potenciál pro možnou realizaci českého vývozu v oblasti stavebnictví ve výši cca 15 mil. USD ročně. 

  • 8704 10 00 00/80 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
  • 8705 00 00 00/80 Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu (např. vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton aj.)
  • 8429 00 00 00/80 Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce
  • 8429 51 00 00/10 Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače
  • 8426 30 00 00/80 Portálové nebo podstavcové otočné sloupové jeřáby

Dovoz potravin

Dovoz potravin do Egypta v posledních letech roste tempem cca 12% ročně. Počet obyvatel roste sice významně více, nicméně vzhledem ke zvyšující se životní úrovni a demografickému složení (70% do 30 let) roste spotřeba potravin o 10% ročně. Egypt je jedním z největších světových dovozců obilí v objemu až 10 milionů tun ročně. Tento trend však vůbec neodráží český vývoz do Egypta. Potenciál je zejména v exportu cukrovinek, jejichž spotřeba roste o 9% ročně, další možnosti jsou v oblasti zdravé výživy, dětské výživy, cereálií, „light“ produktů a mléčných výrobků.

V příštích letech odhadujeme potenciál českého vývozu na cca 15 - 30 mil. USD ročně.

  • 1001-1900 pšenice
  • 1004-9000 oves
  • 1704- cukrovinky neobsahující kakao
  • 1806-3210 čokoláda a ostatní potravinové přípravy obsahující kakao s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů
  • 1902 Těstoviny
  • 1904 Výrobky z obilovin získané bobtnáním, nebo pražením
  • 1904-20 Připravené potraviny z nepražených obilních vloček
  • 1904-20-10 Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

Zdravotnictví (vybavení nemocnic)

V současnosti je Egypt velkým trhem pro zdravotnické produkty a zdravotní služby. Jen trh s farmaceutickými výrobky je odhadován na 3,5 mld. USD. Předpokládá se, že všechny tři segmenty zdravotnického průmyslu, tedy trh léčiv, zdravotnické techniky i zdravotnických služeb, poroste v dlouhodobém horizontu tempem převyšujícím 10% ročně. Egyptský veřejný sektor se na poptávce podílí 65%, zbytek tvoří soukromé nemocnice. Trh je z 65% závislý na dovozech, v místě se vyrábějí zejména generická léčiva a jednoduchá zdravotní technika a spotřební materiál (pouze cca 15% poptávky).

Poptávka po zdravotní péči výrazně roste s ohledem na vysoký růst populace, prodlužování délky života a přibývání starších osob, potřebujících zvýšenou zdravotní péči. Počet osob nad 60 let se má v příštích 15 letech zvýšit ze současných 1 mil. na 2,5 mil. (přírůstek cca 9% ročně). Nové projekty v této oblasti zahrnují výstavbu 11 nových nemocnic a zdravotních středisek a uvedení do provozu všech rozpracovaných projektů.

Odhad reálného potenciálu zdravotnického vývozu v nejbližších letech pro české firmy je cca 10 mil. USD ročně.

  • Zařízení a vybavení nemocnic (polohovací lůžka, vozíky aj.) Nemá kód v rámci HS 4
  • Laboratorní a testovací přístroje - Nemá kód v rámci HS 4
  • 3003 a 3004 Farmaceutické výrobky a léčiva
  • 3005 a 3006 Zdravotnický materiál

Aktuální sektorové příležitosti pro Egypt

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

2016

14.-17.1.   PLASTEX     Plastic machinery components, raw material and plastics   http://www.plastex-online.com/ 
4.-7.2. FURNEX Furniture and Home Furnishings http://www.furnexegypt.com
11.-14.2. PROJECT EGYPT Construction Technology, Building Materials & Equipment http://www.project-egypt.com/
18.-20.2 FABEX Metal Forming, Welding, and finishing exhibition http://fabexegy.com/
23.-25.2. GRAIN TECH Grain Industries Technology, Mills, Silos, Automatic Bakery Lines www.igmfairs.com
25.-28.2. Egy Stitch & Tex Textile, Weaving, Spinning, Sewing, Embroidery, Knitting, Dyeing http://www.egystitchandtex.com/
3.-6.3. Cairo Fashion & Tex International Fashion, Apparel & Textile Exhibition http://caitofashiontex.com/en
16.-21.3. AUTOMECH Vehicles, Buses, Motorcar Workshops, Automobile Spare Parts  
18.-27.3. Cairo International Fair General Goods and Industrials Fair www.cairofair.com
24.3.-26.3. AQUATHERM Trade Exhibition for Water Technology and Building Services http://www.aquathermeg.com/main.html
30.3.-2.4. Egypt´s Indoors Furniture & Decoration  
7.-9.4. Go Green Expo Energy Saving Solutions, Water Saving, Green Building, Recycling http://gogreenegyptexpo.com/
13.-16.4. CAFÉX Café and restaurant equipment, furnishings, supplies and services http://www.cafex-me.com
19.-21.4.

Mediconex, Pharmaconex

Medical education and technology www.pharmaconex.net/eng
4.-7.5. Food Africa Food and Beverages http://www.foodafrica-expo.com
5.-7.5. Egy Medica Medical, Pharm, Surgical and Healthcare Products, Equipment www.egymedica.com
7.-10.5. FoodTech Food Products Industry  
26.-29.5. Afro Packaging Packaging, food, bakery, grain manufacturing technology http://afropackaging.com
24.-27.9. SAHARA International Agricultural Exhibition http://www.saharaexpo.com/
11.-13.10. Cairo Energy    
20.-22.10. Paper Middle East Paper, Board, Tissue, Printing and Packaging http://papermideast.com
30.10.-2.11. HACE Hotel Supply Industry http://www.hace.com.eg/
17.-20.11. MACTECH Machine Tools, Industrial Tools, Welding and Cutting http://www.mactech.com.eg
27.-30.11. Cairo ICT  

http://www.cairoict.com/

4.-6.12. ELECTRIX Power Equipment and services 

http://www.electrixegypt.com/

 

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: