Bosna a Hercegovina

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině

e-mail: sarajevo@mzv.gov.cz

www.mzv.gov.cz/sarajevo

Ekonomika Bosny a Hercegoviny patří mezi nejslabší evropské ekonomiky. Tahounem hospodářské obnovy byla zejména exportně orientovaná odvětví (např. automobilový, strojírenský, elektrotechnický, obranně bezpečnostní či nábytkářský průmysl). Domácí firmy jsou úzce propojeny s trhem EU, který činí více než 70 % exportního trhu a jsou zapojeny do mezinárodních dodavatelských řetězců. Bosna a Hercegovina obdržela  status kandidátské země do EU v prosinci 2022. Zahájení přístupových jednání bylo schváleno v březnu 2024. Díky tomu byl zahájen proces adaptace nové legislativy EU do praxe. Bohužel adaptace legislativy naráží na své limity. Politická elita deklaruje cestu země do Evropské unie jako prioritu, aniž by ovšem v posledním období splnila nenáročné podmínky pro skutečné otevření přístupových rozhovorů.

Bosna a Hercegovina má dobrou pozici pro to, aby mohla profitovat z očekávaného přílivu investorů, a to díky průmyslovému zaměření své ekonomiky (např. automobilový, energetický a důlní průmysl), geografické blízkosti EU a nižší ceně práce, která se ovšem postupně vyrovnává. Potenciál ekonomického rozvoje země však limitují odkládané strukturální reformy a velký podíl státních podniků v ekonomice. Narůstajícím problémem je také nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobený odlivem pracovních sil do zahraničí, zejm. do EU a USA.

Ukazatel 2023 2024 2025 2026 2027
Růst HDP (%) 1,90 2,51 2,90 3,23 3,24
Veřejný dluh (% HDP) 25,84 24,61 24,02 23,81 23,61
Míra inflace (%) 6,11 1,69 2,03 1,87 1,87
Populace (mil.) 3,19 3,16 3,14 3,11 3,09
Nezaměstnanost (%) 29,07 28,00 27,50 27,00 26,60
HDP/obyv. (tis. USD, PPP) 22 909,44 24 199,53 25 479,60 27 077,33 28 751,76
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,64 -0,94 -1,05 -1,07 -1,07
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -5,67 -6,21 -6,27 -6,33 -6,39
Průmyslová produkce (% změna) -3,69 -3,92 2,18 3,18 3,54
Exportní riziko OECD 7/7 6/7 6/7 6/7 6/7
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 4 importní partneři 2023 (%)
Itálie 13,9
Německo 12
Srbsko 10,2
Čína 9,5
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží 2023 (mld. USD)
Celkem 15,4
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 1,3
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 0,6
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 0,4
Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované 0,3
Hliník 0,3
Zdroj: Trade Map (International Trade Center)

 

Energetika

Roste zájem o rozvoj obnovitelných zdrojů, jako je solární, větrná energie a využití geotermálních zdrojů. Investice do obnovitelných zdrojů jsou podporovány prostřednictvím garantovaných výkupních cen. Přibývá projektů, v nichž do instalace obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu investují průmyslové podniky. Bosna a Hercegovina plánuje rekonstrukce a modernizace tepelných elektráren. Vliv na nutné změny v energetickém sektoru přinese i CBAM (Mechanismus uhlíkového vyrovnání).

Bosna a Hercegovina má značný potenciál obnovitelných zdrojů, který je zatím využíván jen zčásti. Současného podílu cca 40 % na výrobě energie dosahuje zejména díky velkým vodním elektrárnám. Vedle stavby nových elektráren na říčních tocích se do budoucna očekávají i rozsáhlejší investice do větrných a solárních parků. Stoupá zájem domácích veřejných energetických koncernů o obnovitelné zdroje, a to i vzhledem k problémům, se kterými se potýkají plánované projekty tepelných elektráren. Plánováno je i využití areálů uhelných dolů a elektráren pro instalaci obnovitelných zdrojů. 

Do obnovitelných zdrojů investují také soukromí investoři, kteří mohou využívat garantovaných odkupních cen. Návratnost investic je dobrá, ale problém zatím představuje administrativní náročnost a netransparentní fungování systému subvencí. Připravují se novely příslušných zákonů, které by měly usnadnit investice do malých zdrojů pro vlastní potřebu. Pokračujícím trendem jsou investice průmyslových podniků do vlastních obnovitelných zdrojů. Dá se očekávat, že v energeticky náročných odvětvích, jako je metalurgie či výroba cementu, bude podobných projektů přibývat. Nutná bude příprava na CBAM, kde Bosna a Hercegovina prozatím neučinila všechny potřebné kroky pro úplnou adaptaci na nový systém. 

Zároveň Bosna a Hercegovina i do budoucna počítá s provozem tepelných elektráren, které se dnes na výrobě elektrické energie podílí více než 60 %. Bosna a Hercegovina se začíná potýkat s nedostatkem kvalitního uhlí, které musí dovážet. Nutné je uskutečnit investice do ekologizace starších elektráren. Zároveň je plánována stavba až šesti dalších nových bloků. Všechny tyto projekty se ale potýkají s problémy a je nutné předpokládat, že velká část z nich nebude dokončena. 

Automobilový sektor

Dynamicky se rozvíjí výroba automobilových součástek (zejména strojírenské díly a plasty). Sektor zaměstnává asi 11 tisíc lidí a dále roste. Rýsují se příležitosti pro zapojování místních firem do dodavatelských řetězců českých výrobců či pro investice českých firem v Bosně a Hercegovině. 

Tahounem hospodářského růstu v Bosně a Hercegovině je v současné době export, ve kterém hraje významnou úlohu výroba automobilových součástek. Objem vývozu představuje asi 340 mil. EUR ročně. Vyrábí se zejména strojírenské díly, plasty, elektronika a kožené potahy. Výrobci, kterými jsou převážně menší domácí firmy, spadají většinou do kategorie dodavatelů specializujících se na výrobu dílčích komponentů (tier 2). Často jsou subdodavatelem pro konkrétního výrobce autodílů v EU, se kterým je váže dlouhodobá spolupráce. Nejvíce zboží se vyváží do Německa  (cca 35 %), do Rakouska (cca 17 %) a do Itálie (cca 9 %).

Bosna a Hercegovina se může stát jednou ze zemí, kde budou české firmy hledat své partnery, případně sem směřovat své investice. Automobilový sektor by se mohl stát jedním z perspektivních oborů vzájemné obchodní spolupráce. Předností Bosny a Hercegoviny je geografická blízkost k odběratelům v EU a nízká cena práce. Obchod se zeměmi EU je regulován asociační dohodou, jejíž součástí je i dohoda o svobodném obchodu. Výroba automobilů zde má tradici a místní průmysl proto disponuje potřebnými dovednostmi. Problémem, který musí firmy stále častěji řešit, se však i zde stává nedostatek pracovníků s potřebnou kvalifikací.

Těžební a ropné technologie

Bosna a Hercegovina má bohaté přírodní zdroje, které nejsou ještě zcela využity. Do země plynou první zahraniční investice do rozvoje nalezišť rud barevných kovů, čímž se otevírají příležitosti pro české dodavatele technologií pro těžbu a zpracování rud. Významná je také výroba stavebních materiálů. Tradičním sektorem v zájmu českých firem je těžba uhlí.

V posledních letech přicházejí do Bosny a Hercegoviny první zahraniční investoři zabývající se průzkumem nalezišť barevných kovů a otevíráním nových důlních provozů. V Bosně a Hercegovině se nacházejí např. ložiska olova, zinku, stříbra, ale také bauxitu a magnezitu. Řada ložisek je ještě neprozkoumaných. V některých lokalitách se těžilo již v minulosti, ale těžbu zastavila ekonomická a politická krize na přelomu 80. a 90. let. Zahraniční investoři nyní přinášejí potřebný kapitál, zkušenosti a moderní metody řízení a dávají tak nový impuls rozvoji tohoto odvětví. Otevírají se díky tomu nové příležitosti pro dodavatele technologií na zpracování vytěžené rudy (mlecí a drtící zařízení), její dopravu (v často náročném horském terénu), ale např. také pro poskytovatele geologických a environmentálních služeb. 

V Bosně a Hercegovině se těží také železná ruda. Jediný důl (Omarska) je však již téměř vytěžený a v nejbližší době se tak dá očekávat úsilí o obnovu jiných těžebních provozů v okolí, případně i těžba v jiných regionech. Předpokládá se, že se v zemi nachází také značná ložiska lithia a probíhají první průzkumné práce. Rozsáhlá je těžba a výroba stavebních hmot, zahrnujících vápenec, různé druhy kamene či cihlářské hlíny. V zemi je několik velkých cementáren vlastněných zahraničními skupinami, které jsou potenciálními odběrateli např. strojírenských technologií. Bosna a Hercegovina hledá také zájemce o koncese na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu. V případě zahájení komerční těžby je možné očekávat investice do infrastruktury na jejich dopravu, zpracování a skladování.

Významným sektorem ekonomiky Bosny a Hercegoviny je těžba uhlí a jeho využití při výrobě elektrické energie. České firmy jsou zde vnímány jako tradiční dodavatelé technologií. Příležitosti mohou perspektivně vznikat v souvislosti s potřebnými investicemi do modernizace těžebních provozů a rozšiřování mechanizace. Skutečně realizovaných zakázek je však malé množství. Investice do nových technologií brzdí problémy s efektivitou řízení veřejných podniků, které doly vlastní. V roce 2024 byl přijat Zákon o veřejných zakázkách platný v celé Bosně a Hercegovině, který lépe definuje podmínky veřejných zakázek. 

Zemědělství a potravinářství

Na místním trhu je poptávka po plemenném skotu z ČR. České šlechtitelství zde má velmi dobrou pověst. Silnými sektory potravinářské výroby v Bosně a Hercegovině jsou drůbežářství a zpracování masa. Ty se mohou stát potenciálními odběrateli technologií od českých dodavatelů. Bosna a Hercegovina je také významným producentem včelích produktů.

Nejvýznamnější zemědělskou komoditou, která se do Bosny a Hercegoviny dováží z ČR, je plemenný skot. Místní chovatelé mají zájem o zlepšování genetické hodnoty stád a česká genetika zde má velice dobrou pověst. Dovozy jsou realizovány prostřednictvím místních soukromých obchodníků, nebo jsou v některých případech kupci i přímo místní úřady. 

Bosna a Hercegovina je významným producentem a vývozcem drůbežího masa a produktů z něj. Jedná se o nejvíce konkurenceschopné odvětví domácího zemědělského a potravinářského průmyslu. Významnou příležitost tak představuje možnost dodávek technologií pro chov drůbeže. Před několika roky se vývoz drůbežího masa z Bosny a Hercegoviny otevřel trh EU. Je tak možné očekávat zájem domácích chovatelů investovat do rozvoje chovů a nákupu nového vybavení. 

Většina červeného masa pro místní trh se dováží. V Bosně a Hercegovině působí řada domácích firem zabývajících se bouráním zejména hovězího masa. Existuje proto potenciál v oblasti dovozu zařízení pro zpracování masa. Rozvoj domácích chovů by si vyžádal investice do moderního vybavení chovů a automatizovaných řešení. Zatím mu ale brání strukturální problémy domácího zemědělství.

Velmi rozšířené je včelařství, které produkuje jak med, tak např. vosk či včelí med pro farmaceutický průmysl. Potencionální příležitosti tak existují v oblasti prodeje pokročilých technologií pro včelaře.

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Rychlý růst exportně orientovaného sektoru IT vytváří příležitosti pro technologická partnerství se zahraničními firmami. Země má značné potřeby v oblasti digitalizace malých a středních podniků, pozvolna probíhá digitalizace státní správy. Očekávány jsou veřejné zakázky na inteligentní dopravní systémy. V digitalizaci státní správy jsou aktivní zahraniční donoři, kteří mají projekty a granty na realizaci projektů. 

Rychle narůstá domácí IT sektor. Většinou se jedná o domácí firmy často založené diasporou v zahraničí, či v některých případech dcery středně velkých zahraničních společností, které svůj úspěch zakládají na nízkých nákladech na pracovní sílu a nabízí příležitost pro mladé vysoce kvalifikované zaměstnance. Firmy jsou převážně orientovány na poskytování služeb korporátní klientele na zahraničních trzích. Šanci na úspěch by měly pokročilé produkty, které domácí firmy zatím nedokážou nabídnout a které zároveň mají konkurenční výhodu oproti standardním řešením mezinárodních softwarových firem. Pro úspěšný vstup na trh je vhodné spolupracovat s některou z domácích firem. Aktuálním tématem je digitalizace malých a středních firem v oblasti průmyslové výroby. Tyto firmy jsou často exportně orientované a jsou součástí dodavatelských řetězců firem z EU. Aby byly schopny splnit požadavky odběratelů a obstát v konkurenci, musí digitalizovat své firemní procesy. Pozvolna probíhá také digitalizace státní správy. Pro úspěch ve veřejných zakázkách je vhodné spolupracovat s některou z domácích firem, které většinou implementují řešení nakoupená v zahraničí. Ve velkých městech (Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla) je možné očekávat příležitosti v oblasti inteligentních dopravních systémů, zejména systémů pro řízení dopravy a chytré parkování.

Probíhá rozvoj e-commerce. Přestože má Bosna a Hercegovina dobré technické předpoklady pro rozvoj online prodeje (pokrytí internetem, rozšířenost používání PC a chytrých telefonů), místní trh byl v tomto ohledu dosud konzervativní. Roste zájem nabízet produkty a nakupovat přes internet. Technologická úroveň e-shopů se rozvíjí. Vznikly tak nové příležitosti pro vstup na trh online prodeje či nabídku řešení pro e-shopy. Zajímavým segmentem trhu by se také mohl stát online prodej zboží z Bosny a Hercegoviny do zemí EU.

Velký potenciál má rozvoj sektoru sdílených služeb poskytujícího outsourcing služeb pro vyspělé trhy z Bosny a Hercegoviny. Firmy nabízejí služby např. v oblasti IT, administrativní podpory či marketingu pro klienty zejména v anglicky hovořících zemích, Německu, Skandinávii, ale také na Balkáně. Sektor je v rané fázi rozvoje se značným potenciálem růstu a významnou roli v něm mají i dceřiné firmy českých společností.

Design, sklářství, textil

Nábytkářství patří mezi nejvýznamnější vývozní odvětví s růstovým potenciálem. Příležitosti existují zejména v oblasti dodávek strojů pro zpracování dřeva a výrobu nábytku, a také zařízení pro těžbu dřeva v náročném terénu. 

Nábytkářství je nejen tradičním, ale také perspektivním odvětvím domácího průmyslu. Většina produkce je určena na vývoz a nábytek patří k nejvýznamnějším vývozním artiklům. V Bosně a Hercegovině se vyrábí nábytek pro různé cenové segmenty, od zakázkové výroby pro luxusní designové prodejny na trzích s vysokou kupní silou přes zboží prodávané nadnárodními obchodními řetězci až po subdodávky pro zahraniční výrobce. Mezi zeměmi dovážejícími nábytek z Bosny a Hercegoviny má významné místo i ČR, přičemž velká část tohoto zboží je českými firmami dále prodávána na trzích třetích zemí.

Rostoucí poptávka po místní produkci vyžaduje investice do rozšiřování a modernizace výrobních kapacit. V Bosně a Hercegovině proto existují příležitosti pro dodávky strojů a technického vybavení pro primární i sekundární zpracování dřeva. Uplatnění zde může nalézt také technika pro těžbu dřeva. Zásoby dřeva v lesích jsou rozsáhlé, často se ale těží v náročném horském terénu. Uplatnění tak mohou nalézt moderní manipulační zařízení a zařízení pro dopravu v těžko přístupném terénu. 

Obranný a bezpečnostní sektor

Potenciál pro rozvoj obranně-průmyslové spolupráce je značný a je zejména v oblasti ručních zbraní, letecké i pozemní techniky nebo spolupráce při výrobě munice a výbušnin. 

Bosna a Hercegovina disponuje starou sovětskou technikou, tanky, houfnicemi, náhradními díly atd. Bosna a Hercegovina má zájem o transfer technologií, know-how. Je plánována modernizace vrtulníkového letectva v rámci reformního plánu. České firmy mají šanci uplatnit se při dodávkách radarových a navigačních systémů. Potenciál pro spolupráci mají společnosti, které nabízí střelivo a další prvky ochrany pro bezpečnostní složky. Zajímavé mohou být i dodávky podvozků či vozů s balistickou ochranou. S plánovaným rozvojem  tohoto sektoru se otevře příležitost pro české investory vstoupit do nových společností, ale i koupit podíl v již fungujících firmách.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme