MZV: Mapa globálních oborových příležitostí
Takřka 6ti milionový městský stát Singapur je vyspělou ekonomikou s jedním z nejvyšších HDP na hlavu na světě a nejvyšším v Asii. Je to významný obchodní, finanční a inovační uzel Asie, takřka kompletně závislý na dovozu. Dlouhodobě podporuje technologický rozvoj a mohutně investuje do hi-tech řešení, digitální infrastruktury a výzkumných kapacit, což bude podpořeno ratifikací Dohody o digitálním obchodu s EU. Protože je značně závislý na globálních trendech, bude hodně ovlivněn jakýmkoli omezením světového obchodu či obchodní válkou mezi USA a Čínou (2 největší obchodní a investiční partneři), na druhou stranu případné zlevnění čínských dovozů by mohlo být přínosem. Kvůli tomuto vývoji se předpokládá značný důraz na diverzifikaci dodavatelských řetězců směrem k partnerům schopným nabídnout stabilitu a dodržování pravidel.
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Růst HDP (%) | 1,82 | 4,39 | 2,50 | 2,40 | 2,20 |
| Veřejný dluh (% HDP) | 169,48 | 173,05 | 172,70 | 173,00 | 173,50 |
| Míra inflace (%) | 4,83 | 2,39 | 0,50 | 1,00 | 1,60 |
| Populace (mil.) | 5,92 | 6,04 | 6,07 | 6,08 | 6,11 |
| Nezaměstnanost (%) | 1,93 | 1,98 | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
| HDP/obyv. (USD, PPP) | 142 683,16 | 149 521,55 | 154 490,00 | 161 390,00 | 167 480,00 |
| Bilance běžného účtu (mld. USD) | 89,40 | 96,02 | 96,90 | 95,47 | 100,94 |
| Saldo obchodní bilance (mld. USD) | 157,23 | 148,13 | 151,75 | 147,66 | 139,49 |
| Průmyslová produkce | -4,23 | 3,79 | 2,70 | 2,80 | 2,90 |
| Exportní riziko OECD | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Predikce EIU | Zdroj: EIU, OECD, IMD | ||||
Zdroj: EIU, IMF
Zdroj: EIU
| Top 4 importní partneři 2023 (%) | |
| Čína | 13,9 |
| Spojené státy americké | 12,4 |
| Tchaj-wan | 11,5 |
| Malajsie | 11,3 |
| Zdroj: EIU | |
| Top 5 import dle zboží 2023 (mld. USD) | |
| Celkem | 422,5 |
| Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly | 87,7 |
| Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje | 53,1 |
| Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) | 27,5 |
| Stroje, motory neelektrické (ne turbíny, motory píst.) | 21,7 |
| Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu | 13,4 |
| Zdroj: Trade Map (International Trade Center) | |
Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání
Singapur se již od svého vzniku silně orientuje na vzdělávání, výzkum a vývoj sektorů s nejvyšší přidanou hodnotou. Je tak nyní na světové špičce v žebříčcích vědeckých pracovišť a univerzit v mnoha oblastech. Vláda na výzkum dává v přepočtu cca 90 mld. Kč ročně a odhaduje se, že soukromý sektor dává do výzkumu dalších cca 100 mld. Kč, tedy celkově jde o více než 3 % HDP do této oblasti.
Z hlediska financování i kvality vědy a inovací se malý městský stát pravidelně umisťuje na špici různých světových žebříčků, ať jde o inovační index World Intellectual Property Organization (4. místo v r. 2024). Podle UNESCO má také 4. nejvyšší počet vědeckých pracovníků na počet obyvatel.
Vládní financování má na starosti grantová agentura National Research Foundation, jež pod přímou kontrolou vlády připravuje výzkumné “pětiletky” s různým zaměřením a (pokaždé vyšším) financováním. Aktuálně pro roky 2021-25 je připraveno 25 mld. SGD, tedy cca 400 mld. Kč a jsou ustanoveny 4 priority: 1) výroba, konektivita, obchod, 2) lidské zdraví a potenciál, 3) smart cities, 4) digitální ekonomika. “Pátým sektorem” jsou tzv. “disruptive technologies”, tedy technologie, které ještě nebyly příliš známé ve chvíli, kdy byla pětiletka schvalována (umělá inteligence, kvantové počítače, atd.). Na podzim 2025 by měla být vyhlášena strategie na roky 2026-2030. Všechny zmíněné prostředky se rozdělují na grantovém principu mezi různé výzkumné organizace, zejména jde o vládní A*STAR a největší singapurské univerzity Nanyang Technological University a National University of Singapore a skrze ministerstva i agentury, jako Economic Development Board, se poté granty rozdělují i dalším výzkumným organizacím.
Singapurská národní strategie AI 2.0 (NAIS 2.0) aktualizovaná v r. 2024 předznamenává významné investice v přepočtu ve výši 18 miliard Kč během pěti let na zajištění pokročilých technologií a podporu center excelence AI. Byla například výrazně navýšena vysoce výkonná výpočetní kapacita (HPC) v Národním superpočítačovém centru (NSCC), jež poskytuje přístup k výpočetním zdrojům „petascale“ umožňující rozsáhlou analýzu dat a hladší trénink komplexních modelů AI hladových po výpočetním výkonu.
České firmy, start-upy i výzkumné organizace mohou těžit jak z kapitálové síly Singapuru, který se nebojí investovat i do rizikovějších výzkumných záměrů zvláště s výrazným faktorem udržitelnosti, tak z prostředí, jež vítá inovace a vytváří ty nejlepší podmínky pro výzkumníky i jejich patenty, pokud by se firmy rozhodly pro vývoj přímo v zemi.
ICT, elektronika, kyberbezpečnost
Singapur („Silicon Valley Asie“) se vyznačuje vysokou digitalizací prakticky ve všech aspektech lidské činnosti a nabízí možnosti pro kvalitní řešení na klíč, jež se prosadí v tvrdé konkurenci na trhu o odhadované hodnotě 750 mld. Kč. Zatímco vládními prioritami jsou smart cities a kybernetická bezpečnost, soukromé firmy mají zájem o novinky vedoucí k efektivitě či k úplně novým produktům, a to například s využitím umělé inteligence nebo zpracování dat. Je též třeba zmínit rychle se rozvíjející vesmírný sektor a kvantové počítače. Banky a nebankovní instituce intenzivně rozvíjejí finanční technologie budoucnosti.
V poslední době rezonují zejména následující trendy:
Umělá inteligence: Vládní agentura Infocomm Media Development Authority (IMDA) odhaduje, že do roku 2030 bude mít singapurský trh s umělou inteligencí hodnotu 400 mld. Kč s každoročním růstem až o polovinu. Dle konzultantské firmy Kearney vydává Singapur na investice do AI asi 1500 Kč na obyvatele, což je dvojnásobek toho, co například Kanada či Velká Británie. Strategie NAIS 2.0 z r. 2024 obsahuje 15 strategických opatření ve třech systémech: 1) “Activity drivers”: Vývoj odvětvových aplikací umělé inteligence v oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání, chytrá města, logistika a veřejné služby, které vytvářejí ekonomickou a společenskou hodnotu; 2) Lidé a komunity: Budování kvalifikované pracovní síly v oblasti AI ztrojnásobením počtu talentů v oblasti AI na 15 000 a přilákáním špičkových výzkumných pracovníků a inženýrů; 3) Infrastruktura a životní prostředí: Zvyšování výpočetního výkonu AI, energeticky účinná datová centra a podpora důvěryhodného prostředí pro inovace. Využívání umělé inteligence (AI) je téma nejen pro stát, ale i pro start-upy a zavedené firmy. Již nyní se největší využití předpovídá v singapurském finančním / pojišťovacím sektoru či marketingu a prodeji, nemluvě o zapojení AI do standardních IT služeb, které tak mohou získat další přidanou hodnotu.
Kyberbezpečnost: Samozřejmě s širší a hlubší digitalizací je třeba myslet i na oblast bezpečnosti a odolnosti systémů. Singapur má navíc vyspělou internetovou infrastrukturu (plánem je navýšení na 10 Gbps rychlost v nejbližších 2 letech) napojenou na 17 podmořských kabelových systémů. To vše si vyžaduje čím dál propracovanější bezpečnostní systémy, jež jsou schopné se adaptovat na nové hrozby a zabezpečit přístupnost klíčových systémů 24/7. To se odráží ve strategii SmartNation Singapore, kde bezpečnost je průřezovou prioritou. Dle singapurské agentury IMDA má mít singapurský kyberbezpečnostní trh v roce 2030 hodnotu 34 mld. Kč.
FinTech: V současnosti používá 80 % všech obchodníků a fyzických osob bezkontaktní či elektronické platby podle Monetary Authority of Singapore (MAS). Výzkum provedený globální analytickou softwarovou společností FICO zjistil, že 68 % singapurských spotřebitelů dává přednost digitálním kanálům při komunikaci se svou bankou v případě finančních potíží. V únoru 2025 navíc oznámila MAS a Asociace bank v Singapuru (ABS), že bude zřízen nový subjekt, který bude konsolidovat správu a řízení singapurských národních platebních schémat a rychle inovovat celou platební infrastrukturu. To, že hodnota sektoru finančních technologií raketově stoupá, potvrzuje i výše financování takto zaměřeným společnostem, která v roce 2021 dosáhla těsně pod 100 mld. Kč, přičemž hodnota trhu s fintech službami se pohybuje okolo 22 mld. Kč. Společnost Research and Markets očekává, že velikost singapurského fintech trhu z hlediska hodnoty transakcí vzroste z 910 mld. Kč v roce 2024 na 1,1 bilionu Kč v roce 2029.
Zpracování dat: V tak digitalizované společnosti, jakou je Singapur, vzniká o člověku a firmě mnoho dat, která je nutné správně zpracovat a využít pro chod státu i jednotlivých společností. I proto, že Singapur je podle společnosti Arcadis světovou dvojkou v datacentrech hned za Spojenými státy. To vše vede k hodnotě trhu okolo 450 mld. Kč, který s rozvojem 5G sítí a metaverse bude ještě dále stoupat.
Smart Cities: Podle Institute of Management Development je Singapur „nejchytřejším městem“ světa s 94 % všech vládních služeb poskytovaných online, a to dle strategie SmartNation z roku 2014 (s aktualizací v roku 2018). Prioritou jsou zejména chytrá dopravní řešení, efektivita poskytování zdravotní péče a technologie pro životní prostředí s důrazem na nízkoemisní řešení.
Vesmír: V současnosti se singapurský vesmírný program zaměřuje na vývoj a vypouštění satelitů (od roku 2011 jich vypustil již 15) monitorujících životní prostředí, stav zemědělství, ale poskytujících i další nejrůznější služby, zejména komunikace a v poslední době i kvantová spojení.
Kvantové počítače: Singapur v roce 2022 založil národní výzkumný hub pro kvantovou elektroniku při National University of Singapore jakožto součást Kvantového inženýrského programu Singapuru (založený již v r. 2018), který doplnil další 3 výzkumná centra excelence v zemi. Ty vyprodukovaly již několik úspěšných spin-off start-upů v této oblasti.
Zdravotnictví a farmacie
Populace v zemi stárne, předpokládá se, že do roku 2030 bude až pětina Singapurců v seniorském věku. Země proto plánuje stavbu nových nemocnic a domů pro seniory. Navíc investuje významné prostředky do zdravotní péče pro své obyvatele, které už dosahují asi 4,5 % HDP a každoročně se v absolutních číslech zvyšují až o 10 %. Příležitosti se nacházejí i v digitálních inovativních řešeních pro poskytovatele zdravotní péče, které by zefektivnily či zkvalitnily péči.
Zdravotnický sektor v Singapuru prochází postupnou transformací, která navazuje na několik globálních trendů, na něž by mohli čeští exportéři reagovat:
Prvním z nich je zvyšování průměrného věku a naděje na dožití (nyní 84 let) v kombinaci s menší porodností (1,14 dětí na matku). S tím souvisí větší kapacitní nároky na zdravotní péči v pokročilejším věku. Odpovědí Singapuru je plán na výstavbu 7 nových domovů pro seniory, a zároveň rozsáhlá výstavba a rozšíření nemocnic a poliklinik. Stát je v tomto ohledu největší investor: na státní nemocnice připadá 80 % všech nemocničních lůžek v Singapuru, zatímco na soukromý sektor 20 %. Zejména projde velkou proměnou Singapore General Hospital, která do roku 2035 posílí své kapacity o 545 lůžek, o křídlo paliativní péče a o část pro výuku a výzkum. Navíc budou vybudovány další polikliniky, takže do roku 2030 jich bude v Singapuru celkem 32. V r. 2024 byl oznámen projekt polikliniky v Tengah. Mělo by se jednat o celou novou ústřední nemocnici s plnou paletou služeb pro pacienty pod patronátem National University of Singapore, která bude zajišťovat kvalitu služeb i jejich moderní úroveň. Nemocnice by měla být postavena nejpozději do r. 2030 a bude disponovat kapacitou asi 1000 lůžek. Mezi další infrastrukturní projekty patří přestavba nemocnice Alexandra Hospital, která bude hotová do roku 2030, nová integrovaná akutní a komunitní nemocnice na východě země, Národní onkologické centrum a stávající centrum integrované péče nemocnice Tan Tock Seng Hospital. Všechny tyto projekty mají být dokončeny do roku 2036, což je součástí širší strategie Ministerstva zdravotnictví na přidání kapacity 4000 lůžek v zemi do r. 2040.
Dalším z trendů je modernizace stávajících prostředků, přičemž poptávku tvoří ze 75 % státní nemocnice, zbytek tvoří soukromý sektor. Singapur je v odvětví zdravotnických zařízení závislý na dovozu, a to z 80 %. Zdravotnické prostředky se řídí zákonem Health Products Act a Health Products (Medical Devices) Regulations z roku 2010, na což dohlíží Úřad pro zdravotní vědy (Health Sciences Authority, HSA) z hlediska kvality, bezpečnosti a účinnosti. Kromě toho organizace zemí ASEAN má jednotný systém registrace a posuzování zdravotnických prostředků ve formě Směrnice o zdravotnických prostředcích (ASEAN Medical Device Directive, AMDD). Jakkoli je implementace problematická, potenciální vývozci zdravotnických prostředků by měli mít snadnější přístup na společný trh, jehož velikost přesahuje 600 milionů obyvatel.
Tlaku na modernizaci mohou využít i IT firmy. Singapur prochází rozsáhlým procesem digitalizace a užívání nových technologií a přístupů ve zdravotnictví, poznatků z umělé inteligence, zpracování dat a robotiky. To vytváří potřebu i pro kyberbezpečnost nemocnic a státních úřadů pracujících s Národním elektronickým zdravotnickým registrem, který začal fungovat v r. 2021 a v současnosti prochází modernizací směrem k využití AI a vyššímu zabezpečení. Odhaduje se, že odvětví tzv. Medtech přispělo do HDP až 32 mld. Kč v roce 2023.
Spolu s dřívější diagnózou závažných a potenciálně zhoubných nemocí tyto uvedené faktory zapříčiňují, že se výdaje Singapuru na zdravotnictví rapidně zvyšují, ve shodě s ostatními vyspělými zeměmi světa. Podle odhadu bude hodnota celého trhu zdravotnictví v roce 2024 cca 580 mld. Kč a do roku 2030 by se měla tařka zdvojnásobit na 1,1 bil. Kč. To bude představovat cca 8,5 % singapurského HDP (jde o navýšení ze současných cca 5 %).
Zemědělství a potravinářství
Spotřeba potravin je z více než 90 % závislá na dovozu ze zahraničí. I proto je země pátým největším exportním trhem pro EU v Asii v potravinách a nápojích (v roce 2022 dosáhl výše takřka 53 mld. Kč, podobně jako v r. 2021). Země má vysokou kupní sílu a je ochotná experimentovat v potravinách i alkoholických výrobcích, navíc se jedná o vstupní bránu do jihovýchodní Asie, protože ostrovní stát udává standardy kvality. Singapur též hledá inovativní technologická řešení, což je další příležitostí pro české firmy v oblasti foodtech a argotech.
Téměř celých 729 km2 Singapuru je urbanizováno, což ponechává jen malý prostor pro zemědělskou činnost, takže zemědělství tvoří méně než 0,5 % HDP Singapuru. Tento scénář znamená, že dovoz potravinářských výrobků do Singapuru představuje 90 % potravinových potřeb země, jakkoli se vláda zavázala, že do roku 2030 se bude jednat pouze o 70 %. I proto je Singapur pátým největším exportním trhem v Asii pro vývoz potravin a nápojů z EU, přičemž ten v roce 2022 dosáhl výše necelých 53 mld. Kč. Největšími vývozními položkami z EU do Singapuru jsou tradičně lihoviny a likéry, dále , víno, vermut, cider a ocet a sušené mléko a syrovátka.
O nákupním potenciálu Singapurců svědčí i následující údaje z otevřených statistických dat singapurské vlády. Průměrný měsíční příjem domácností v roce 2024 byl skoro 200 tis. Kč, přičemž v průměru více než čtvrtina z této částky je používána na potraviny a na restaurace či trhy s jídlem. Na druhou stranu, nejbohatší pětina Singapurců průměrně vydá na jídlo v restauracích asi 8x více než průměrný Singapurec. Také proto trh s potravinami spolu s restauračními a příbuznými službami přispívá do singapurského HDP cca 300 mld. Kč.
Singapur je vysoce technologicky založenou ekonomikou. Proto, aby vybudoval alespoň minimální potravinovou bezpečnost, investuje velké prostředky do projektů městského zemědělství, zejména ovoce a zeleniny. V dohledné budoucnosti bude ovšem pravděpodobně i nadále silně závislý na dovozu potravin ze zahraničí, aby uživil svých téměř 6 milionů obyvatel. Singapur tedy musí vyvinout nové inovativní technologie, které by umožnily pěstování zemědělských produktů v městském prostředí. Jednou z takových iniciativ je růst agro technologických parků s celkovou rozlohou 1465 hektarů, kde se věnují chovu hospodářských zvířat a pěstování ovoce a zeleniny. Jde o šest agrotechnických parků na těchto místech: Lim Chu Kang, Mandai, Nee Soon, Loyang, Murai, Sungei Tengah. Produkce z těchto farem zůstává nízká (celkově má sektor hodnotu „pouze“ 50 mld. Kč), nicméně vláda do nich investuje velké prostředky jako do klíčové metody k dosažení celkového cíle 30 % domácí produkce potravin do roku 2030. Inovativní „agrotech“ a „foodtech“ technologie zde tedy rozhodně najdou uplatnění.
Obranný a bezpečnostní sektor
Singapur si uvědomuje svou zranitelnost a snaží se držet poměr výdajů na obranu k HDP na 3 %. V přepočtu na obyvatele se jedná o 3. nejvyšší investice do armády na světě (po USA a Izraeli). I v r. 2025 schválila vláda historicky největší rozpočet na obranu. Pro české společnosti se najde příležitost jak ve vojenském vybavení a technice, tak i v moderních metodách výcviku.
Singapur je malý ostrovní městský stát s dlouhou mořskou hranicí, který není zapojen do širších vojenských aliančních struktur (ačkoli nejúžeji spolupracuje s NATO, Izraelem a Austrálií). I z historických důvodů investuje významnou část svých prostředků do obrany, a to zejména do chytrých řešení a moderních technologií, jež by mu umožnily vyrovnat předpokládanou geostrategickou nevýhodu v případě jakéhokoliv vojenského konfliktu. Obranný rozpočet země se dlouhodobě pohybuje nad 3 % HDP, pro rok 2025 má výši cca 410 mld. Kč), tedy o 12,5 % více než v roce předchozím. Čím dál nestabilnější geopolitické prostředí podnítilo vládu k závazku zvýšit obranný rozpočet do r. 2030 o 15 % v souladu s aktualizovaným plánem Next Generation Singapore Armed Forces – 2030 and Beyond. Mezi priority Singapuru v oblasti modernizace armády patří nákup 8 dalších stíhacích letounů Lockheed Martin F-35A (k 12 již objednaným F-35B) a 2 dalších dieselelektrických ponorek třídy Type 218SG Invincible ke 4 objednaným v r. 2024. Díky této strategii by měly singapurské složky mít k dispozici nejmodernější technologie, čemuž se má přizpůsobit i výcvik a péče o vojáky.
Pro české firmy se tedy kromě standardní vojenské techniky a vybavení nabízí potenciál v těchto moderních oblastech:
Výcvik: Nové výcvikové centrum SAFTI City bylo spuštěno v r. 2024 pro výcvik až 4 tis. vojáků najednou. Měly by být široce zapojeny možnosti rozšířené reality a počítačových her a simulací, jakožto i nové postupy pro rychlejší zvládání pokročilých technologií.
Drony: V lednu 2018 byl Ministry of Trade and Industry (MTI) spuštěn plán Aerospace Industry Transformation Map se zaměřením na strategie, které ze Singapuru vytvoří globálního hráče v oblasti bezpilotních prostředků se schopností samostatně navrhnout, vyvinout a produkovat bezpilotní letouny, ale i ty pilotované. Toho má dosáhnout skrze investice do nových technologií a jejich výzkumu a díky regulatorním změnám, které by tento rozvoj umožnily. V dubnu 2021 byl proto spuštěn singapurský „Maritime Drone Estate“ (MDE), který je testovacím prostorem pro technologie dronů. Singapur je tedy destinací pro nákup celých bezpilotních řešení, jakožto i partner pro společný výzkum a vývoj.
Kyberbezpečnost: Samozřejmě s širší a hlubší digitalizací je třeba myslet i na oblast bezpečnosti a odolnosti systémů. Singapur má navíc vyspělou internetovou infrastrukturu (plánem je navýšení na 10 Gbps rychlost v nejbližších 2 letech) napojenou na 17 podmořských kabelových systémů. To vše si vyžaduje čím dál propracovanější bezpečnostní systémy, jež jsou schopné se adaptovat novým hrozbám a zabezpečit přístupnost klíčových systémů 24/7. To se odráží ve strategii SmartNation Singapore, kde bezpečnost je průřezovou prioritou. Dle singapurské agentury IMDA má singapurský kyberbezpečnostní trh mít v roce 2030 hodnotu 34 mld. Kč.