Argentina

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

e-mail: buenosaires.commerce@mzv.gov.cz

www.mzv.gov.cz/buenosaires

Argentina je i přes dlouhodobé ekonomické problémy jednou z největších ekonomik v Latinské Americe s hrubým domácím produktem přibližně 630 mld. USD. Země má obrovské zásoby nerostných surovin, energetických zdrojů a úrodnou zemědělskou půdu. Dovozy zahrnují především průmyslové výrobky, vývoz tvoří převážně zemědělské produkty. 

Vláda Javiera Mileie se snaží o razantní změnu přístupu prakticky ve všech sektorech ekonomiky, reformní kroky jí však stěžuje parlamentní menšina a složitý proces hledání podpory pro její legislativní návrhy. Vládní prioritou je zejména boj s inflací a dlouhodobým rozpočtovým schodkem. Úsilí čelit hlavním ekonomickým výzvám se prozatím vyplácí, zlepšení lze zaznamenat v mnoha ukazatelích a oblastech. Vládě se podařilo například stabilizovat domácí měnu, uvolnit prakticky paralyzovaný přeshraniční obchod, navýšit množství USD rezerv či významně snížit inflaci. 

Většina argentinských firem vyrábí zboží se střední nebo nízkou přidanou hodnotou, a HDP na hlavu tak trvale zaostává za zeměmi, které se alespoň částečně dokázaly přeorientovat na zboží nebo služby s vyšší přidanou hodnotou. Země nutně potřebuje nové investice a výrobní technologie, průmyslové výrobky jsou až na výjimky v zahraničí nekonkurenceschopné. 

Ukazatel 2023 2024 2025 2026 2027
Růst HDP (%) -1,61 -1,72 5,50 4,50 3,70
Veřejný dluh (% HDP) 156,96 89,60 68,80 63,80 62,80
Míra inflace (%) 133,49 219,90 40,40 21,20 13,30
Populace (mil.) 45,54 45,70 45,85 46,00 46,15
Nezaměstnanost (%) 6,13 7,15 6,90 6,70 6,50
HDP/obyv. (USD, PPP) 25 698,49 25 776,09 27 490,00 29 260,00 30 830,00
Bilance běžného účtu (mld. USD) -20,96 2,85 -6,10 -4,83 -8,19
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -2,94 22,38 9,26 11,82 11,21
Průmyslová produkce (% změna) -1,72 -9,11 11,80 6,90 4,40
Exportní riziko OECD 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 4 importní partneři 2023 (%)
Brazílie 23,5
Čína 19,6
Spojené státy americké 11,6
Paraguay 5,3
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží 2023 (mld. USD)
Celkem 73,7
Podzemnice, soja, semena bavlníku, slunečnice, sezamu, řepky, hořčice 5,6
Díly a příslušenství vozidel motorových 4,4
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 3,6
Plyn zemní, případně zkapalněný 2,7
Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 2,4
Zdroj: Trade Map (International Trade Center)

 

Zemědělství a potravinářství

Argentina je na primárním sektoru do značné míry závislá, její vývoz je tvořen až ze 70 % zemědělskými produkty. Aplikace nových technologií v zemědělství je však pro zemi velkou výzvou. Zapotřebí jsou technologie související s efektivnějším nakládáním s energiemi, monitoringem úrody a sklizní, optimalizací procesů a podobně. Perspektivními položkami jsou také organická produkce a biopotraviny, zpracování biomasy, šlechtění a genetika.

Argentina má v zemědělství velký potenciál, jedná se o 8. největší zemi na světě, 53 % plochy pokrývá orná půda. Ačkoliv zemědělská výroba tvoří méně než 11 % HDP, podílí se na více než dvou třetinách veškerého exportu a je základem pro zisk zahraničních valut (hlavně amerického dolaru). Mezi nejdůležitější produkty patří obiloviny, olejniny, maso a mléčné výrobky. Argentina je jedním z předních světových producentů a vývozců sóji, kukuřice a pšenice. 

Odvětví se i přesto potýká s mnohými problémy. Jedním z nich je pomalá doprava, neboť silnice v mnoha výrobních regionech jsou ve špatném stavu. Zároveň je v přístavech a logistických centrech omezená skladovací kapacita pro vývoz velkých objemů, což ovlivňuje konkurenceschopnost na mezinárodních trzích. Současně existují regulační požadavky orgánů SENASA a ANMAT, které komplikují uvádění na trh, jakož i dovoz moderních technologií. Odvětví se zaměřuje na komodity a méně na zpracované výrobky a výrobky s přidanou hodnotou (speciální sýry, lahůdky apod.). Argentinští spotřebitelé stále více požadují udržitelnější a ekologičtější biopotraviny, ale mnoha místním společnostem stále chybí kapacity na zavádění ekologických procesů. 

Zapotřebí jsou tedy technologie související s efektivnějším nakládáním s energiemi, monitoringem úrody/sklizní, optimalizací  procesů apod. Perspektivními kategoriemi jsou taktéž organická produkce a biopotraviny, zpracování biomasy, šlechtění a genetika.

Voda a životní prostředí

Argentinská města nemají distribuci pitné vody dostatečně vyřešenou. Hlavně v oblasti Buenos Aires administrativa stále bojuje s palčivými problémy. Například ztráty ve fázích výroby a distribuce vody se pohybují kolem 40 %. Distributoři proto hledají zahraniční technologie, které řeší únik pitné vody ze sítě či odstranění zápachu a zbarvení. 

Argentina má 27. největší vodní rezervoár na světě, ale i tak zde žije kolem 4 milionů obyvatel, kteří nemají přístup ke zdravotně nezávadné vodě v okolí svého bydliště. Situace je zdaleka nejhorší na severu země, kde až 75 % původních obyvatel nemá přístup k bezpečnému vodnímu zdroji. Kvalita dodávané vody ve městech je obecně považována za přiměřenou. Odhaduje se, že více než 90 % domácností dostává pitnou vodu v souladu s normami veřejného zdraví. Existují však strukturální problémy (především v aglomeraci Buenos Aires), které je třeba řešit:

  • zaznamenatelný zápach, zabarvení či nepříjemná chuť vody (ačkoli jde spíše o sezónní záležitost), podle distributorů neovlivňuje její pitelnost. Důvodem jsou změny složení vody v řece la Plata. Uživatelé se však většinou rozhodují pro vodu balenou;
  • povodí řeky Matanza-Riachuelo v Buenos Aires je jednou z nejvíce znečištěných řek na světě kvůli odpadním vodám, které se sem dostávají z koželužských a chemických závodů, jakož i z kanalizace a kvůli pevnému odpadu;
  • další kontaminovanou oblastí je přehrada San Roque a řeka Suquía, která poskytuje pitnou vodu městu Córdoba. Jedná se o řeku znečištěnou agrochemikáliemi, jako je glyfosát (používá se k pěstování sóji), dále arsenem či olovem.

Ztráty vody způsobené nekvalitním potrubím jsou značné a v některých místech dosahují až 40 %. To představuje velkou výzvu pro efektivní hospodaření s vodními zdroji.

Existuje několik odvětví, kde by česká řešení a technologie mohly být úspěšné a které argentinská administrativa dlouhodobě poptává. Mezi ně patří technologie vedoucí k zamezení úniku pitné vody z distribuční sítě, řešení zápachu a/nebo zabarvení pitné vody, technologie zabývající se přístupem k pitné vodě z vodonosných vrstev (zejména venkovské oblasti v severní Argentině) a technologie čištění odpadních vod.

Těžební a ropné technologie

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí. Země má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra (9. na světě), lithia (4. na světě), molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. Z pohledu českých firem jsou pro Argentinu stěžejní především konkrétní řešení v oblasti přepravy zboží a zpracování surovin, vítány jsou systémy a technologie, které ve výsledku budou znamenat snížení nákladů.

Argentina je zemí nesmírně bohatou na nerostné suroviny, navíc podle odhadů až 70 % plochy území potenciálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno. Velká pozornost je upřena na lithium a měď. Hlavně od lithia si Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů. Ve 12 oblastech (provincie Jujuy, Catamarca, Salta) by se mohlo nacházet až 92 Mt lithia, což by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi se odhadují na 65 Mt. V současné době je ve výstavbě nebo před zahájením provozu osm projektů na těžbu lithia, stříbra či mědi, 92 projektů je ve fázi pokročilého průzkumu a 250 ve fázi počátečního průzkumu.

Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst. V roce 2024 vláda představila nový zákon o investičních pobídkách velkého objemu (tzv. RIGI), který slibuje investorům daňovou, celní a devizovou stabilitu po dobu 30 let.  Dodavatelé strojů a technologií musejí vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace techniky apod.).

Z pohledu českých firem jsou pro Argentinu stěžejní především konkrétní řešení v oblasti přepravy zboží a zpracování surovin. Vítány jsou systémy a technologie, které ve výsledku budou znamenat snížení nákladů. 

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Argentina spolu s Brazílií a Mexikem patří k zemím Jižní Ameriky, které jsou nejméně chráněny před kybernetickými útoky, přičemž i zde je zaznamenán jejich nárůst, což zdůrazňuje potřebu silných preventivních opatření. Vláda se dlouhodobě spoléhá na prvky kybernetické bezpečnosti převážně americké a izraelské provenience, ačkoliv existují i domácí společnosti zabývající se vývojem. Příležitosti pro české společnosti spočívají hlavně v nabídce řešení, která zmírňují uživatelské chyby.

Vzhledem k tomu že argentinské firmy nemohou pokrýt domácí poptávku, existuje zde prostor i pro české firmy, a to například vzhledem k rozvoji argentinských FINTECH firem. Těch je v Argentině okolo 135 a mezi nejznámější patří Mercado Pago, Todo Pago, Ualá, Apperto a SeSocio.com. Ačkoli se jedná o společnosti relativně malé, co do obratu jsou pro ČR zcela relevantní. Ve vztahu ke státnímu sektoru přední odborníci upozorňují, že je nutná celostní vládní strategie a koordinovaný postup při zavádění opatření chránící kritickou infrastrukturu. Na takový rozsah činností však administrativě chybí finanční prostředky. Prozatím byl vytvořen Národní program pro kritické informace, činnost zahájilo taktéž Národní ředitelství pro vyšetřování kyberkriminality.

Příležitosti pro české společnosti spočívají hlavně u řešení, která zmírňují uživatelské chyby. Možnostem budoucího uplatnění nahrává zatím nedostatečný rozvoj kyberbezpečnostních technologií, relativně četné využívání bankovních převodů a nástrojů argentinskými občany a vysoká konektivita aglomerací (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé), což vede ke zvyšující se potřebě firem chránit si svá data a data jejich uživatelů. V úvahu je potřeba vzít prozatím nedostatečnou regulaci a harmonizaci právních předpisů v této oblasti.  Kromě toho je pro mnoho firem překážkou vůbec vyhledat vyškolené odborníky na kybernetickou bezpečnost.

Civilní letectví, vesmír

Argentina je jihoamerickým lídrem v oblasti výzkumu a vývoje satelitů a jedenáctou zemí na světě v počtu funkčních umělých družic (39). Jde o jednu z mála zemí na světě, které se podařilo vyvinout technologicky náročné geostacionární satelity, země vyvíjí i tzv. launchery s cílem vstoupit do malého klubu zemí, které mají kapacitu vynést satelit na oběžnou dráhu. Velmi vítaná je výměna zkušeností a know-how. S rostoucí digitalizací ekonomik také roste potřeba bezpečných a odolných globálních propojovacích systémů.

Argentina je jedním z významných světových hráčů v dobývání vesmíru. Z 39 argentinských satelitů má šest z nich vědecký charakter a byly rozvíjeny pod dohledem státní agentury CONAE (argentinská „NASA“). Dvě tvoří flotilu geostacionárních telekomunikačních satelitů národního operátora ARSAT, zodpovědného za správu a poskytování telekomunikačních služeb. Zbylé družice tvoří nanosatelity. Kromě státních organizací CONAE a ARSAT působí v Argentině i soukromé společnosti spojené jak s výrobou satelitů, tak s poskytováním služeb, infrastruktury a dalších produktů s vysokou technologickou hodnotou. Zaměřují se právě na konstrukci malých satelitů, které lze vyrábět sériově. Příklady takových firem jsou Innova Space, Satellogic či Novo Space. Lia Aerospace jako první firma na světě vypustila do vesmíru nanodružici na biopaliva. Celkově existuje okolo tuctu firem, které jsou schopny vyrábět a nabízet služby v oblasti vesmírného výzkumu. Ačkoliv argentinské vlády dlouhodobě aplikují politiku nahrazování importů vlastní produkcí, technologicky nejnáročnější vstupy či přímo větší celky musejí tyto firmy dovážet ze zahraničí.

Projekty související s vesmírem a kosmickým výzkumem vyžadují vzhledem ke svému rozsahu dlouhodobou a intenzivní mezinárodní spolupráci. Existence sítě propojených národních institucí podporuje  – kromě  rozvoje technologických firem (fungujících jako dodavatelé vstupů) – rozvoj lidských zdrojů s ohledem na vysokou kvalifikovanost, kterou vesmírný průmysl vyžaduje.  Kvalifikovaných pracovníků by mohly využít i české firmy kosmického průmyslu, který se v ČR doslova „raketově“ rozvíjí. Příkladem je brněnská společnost S.A.B. Aerospace, které se podařilo získat významný kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou na vývoj a výrobu pokročilého typu zařízení právě pro hladké vypouštění družic do vesmíru. Potenciál pro spolupráci otevírá taktéž studijní program zaměřený na vesmírný průmysl, který nedávno vzniknul na brněnském VUT. Možnou spolupráci zahrnují i oblasti využívání a aplikace dat, kalibrace a validaci radarů se syntetickou aperturou využívané v kosmickém výzkumu, které poskytují snímky s vysokým rozlišením na velké vzdálenosti. CONAE se zajímá i účast na projektech pozorování hlubokého vesmíru.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Podíl investic do výzkumu a vývoje (VaV) činí v Argentině okolo půl procenta HDP, přičemž tři čtvrtiny těchto prostředků pochází z veřejného sektoru. Tento ukazatel je hluboko pod 2,34 %, které v průměru investují země OECD. V Latinské Americe činí průměr cca 0,7 % HDP, přičemž nejlépe je na tom Brazílie s 1,3 %. Panuje shoda, že úroveň investic v rámci Argentiny nedosahuje objemu potřebného k dosažení mezinárodní úrovně konkurenceschopnosti. Argentina má silnou výzkumnou tradici v oblasti biomedicíny, fyziky a zemědělských věd. Země se může pyšnit významnými kapacitami v oblasti obranných, jaderných a satelitních technologií, v nichž je průkopníkem v Latinské Americe.

Vědecký výzkum má v Argentině velmi dlouhou tradici sahající do 17. století. Výzkum v oblasti biomedicíny zemi vynesl hned tři Nobelovy ceny. Vzhledem k obrovské rozloze a vhodným podmínkám se úsilí soustřeďuje taktéž na zemědělské vědy. Dalšími důležitými oblastmi jsou fyzika, nanotechnologie či informatika. Konkrétními tématy, kterými se argentinští vědečtí pracovníci zabývají, jsou například výroba hormonů u klonovaných krav, vývoj nových transgenních odrůd obilovin a luštěnin tolerantních vůči agrochemikáliím a stresu. Argentina má významné kapacity v oblasti jaderné a satelitní technologie. Jako jediná země v Americe – spolu s USA – vyrábí a vyváží satelity. Země má zvládnuty všechny průmyslové procesy jaderného palivového cyklu, dokonce se zde vyrábí a vyváží  jaderné reaktory. Země pokračuje i ve výzkumu v obranném průmyslu. Mezi nejvýznamnější pokroky patří vývoj raket AS-25K, které budou představeny ve verzích vzduch-moře a vzduch-země. Země vyrábí také vojenské a civilní vrtulníky, letadla a radary pro řízení letového provozu. Solidní úroveň investic vykazuje odvětví softwaru, které trvalý růst zaznamenává již pět let v řadě. 

Podle údajů vlády zaměstnává technologický sektor až 430 000 lidí, na  exportu se podílí přibližně 6 miliardami USD. Hlavní vědeckovýzkumnou organizací je Národní rada pro vědecký a technický výzkum (CONICET), jedná se o argentinskou obdobu Akademie věd ČR. CONICET sdružuje přes 330 výzkumných institucí napříč celou zemí a je považována za jednu z nejprestižnějších institucí toho typu na americkém kontinentu. Témata vhodná pro transfer znalostí a technologií (TZZ) úzce souvisí s výzvami, kterým Argentina dlouhodobě čelí. Jde například technologie aplikované v energetice (obnovitelné zdroje energie, udržitelný průmyslový rozvoj, skladování energie) či udržitelné zemědělství (genetický výzkum rostlin pro adaptaci na klimatickou změnu). V rámci instituce existuje 16 kanceláří transferu napříč celou zemí. V tomto ohledu AV ČR a CONICET udržují pravidelný kontakt, zájem je o partnerství v programech Horizon Europe či výměna informací v souvislosti s podporou akademických spin-off společností.

EU a Argentina vytvořily společný styčný úřad, jehož cílem je podporovat vzájemné vědeckotechnické aktivity (https://www.argentina.gob.ar/ciencia/seppcti/enlace_arg-ue).

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí

Doporučujeme